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すべての取引を追跡するためのベスト見積管理ソフトウェア 8 選


あなたがクライアントと仕事をしている代理店であれば、請求プロセスの苦痛をよく知っているでしょう。

見積書の作成から始まり、承認のために提出するなど。こうした財務上のステップすべてに多くの時間が費やされます。

時間と労力を節約し、請求プロセスを合理化するには、すべてを 1 か所で処理する見積管理ソフトウェア システムが必要です。

このブログでは、見積管理ソフトウェアとは正確に何なのか、そして市場で入手可能なトップの見積ソフトウェアは何なのかを学びます。

見積管理ソフトウェアとは何ですか?

見積管理ソフトウェアを使用すると、ビジネス提案書を作成し、入札リクエストに迅速に対応できます。このソフトウェアを利用すると、提案書の作成を自動化し、CRM の値を含む見積フィールドを追加して、請求書発行をより迅速に処理できます。

こうやって見てみましょう。

見積もりプロセスは、マーケティングや営業での会話を超えて、貴社のビジネスと潜在的な顧客との間の最初の接点となります。専門的な提案で提供される正確で完全な見積もりは、良い印象を与えるのに役立ちます。

電子メールでやり取りして顧客と見積もりを設定する代わりに、見積もり管理プラットフォームを使用すると、会社のオーナー、営業担当者、顧客など全員が 1 か所ですべての会話を行うことができます。

見積管理ソフトウェアに求めるべき重要な機能をいくつか見てみましょう。

見積管理ソフトウェアの特徴

#1.プロフェッショナルなビジネステンプレート

完全かつ正確な見積もりをプロのような提案書に盛り込むと、良い第一印象を与えることができます。見積管理ソフトウェアには、ビジネス ニーズに合わせてカスタマイズし、プロフェッショナルな外観のドキュメントを作成するためのテンプレートが用意されています。

#2.ワークフローの自動化

現在の製品と価格の情報を会計ソフトウェアから簡単に見積書に入力できます。

#3.人的エラーの削減

これらのツールで作成された自動見積と比較して、手動で作成された見積ではエラーが発生する可能性が高くなります。

#4.アップセル

詳細で簡単にアクセスできるアップセル オプションを引用符内に追加できます。

#5.販売サイクルの可視化

クライアントがあなたの見積もりを閲覧したときに通知を受け取り、タイムリーにフォローアップし、プラットフォーム内で簡単に議論できます。

#6.自動化された支払いサイクル

見積管理ソフトウェアを導入すると、支払いのために繰り返し請求書を手動で作成する必要がなくなります。

機能についてはよく理解できたので、人気に応じてランク付けされた最高の見積書および請求書管理ソフトウェアを確認してみましょう。

始めましょう。

引用者

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Quoter は、見積作成を迅速に行うことができる直感的で使いやすいツールです。これは、複数のライセンスを購入することなく、チーム全体がアクセスできるクラウドベースのソフトウェアです。チームが外出先で構成し、より迅速に見積もりを送信できる、多数の既製のテンプレートにアクセスできます。

最も特徴的な機能の 1 つは、Quoter とサードパーティのプラットフォームおよび SaaS ツールとの統合です。人気のあるワークフロー統合には、Hubspot、Salesforce、QuickBooks、Avalara Tax、Zoho などが含まれます。見積ソフトウェアであるため、FreshBooks Classic、QuickBooks Online、および Xero と重要な会計統合を共有します。

定期的な見積もりの​​支払いは、Quoter でスムーズに処理できます。会計ソフトウェアと統合すると、定期的な支払いを自動的に処理するための支払いゲートウェイを選択できます。 Quoter には、保留中の見積もりについてクライアントに電子メールによるリマインダーを設定する機能もあります。

スーパーオプス.ai

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SuperOps.ai は、企業の円滑な業務運営を支援するプロフェッショナル サービス オートメーション (PSA) プラットフォームです。見積管理機能が組み込まれており、数回クリックするだけで見積がクライアントの受信箱に届くようになります。

すべてのサービス項目を含む見積書を作成し、見積書へのリンクを付けてクライアントに送信できます。共有リンクまたはポータルを使用すると、クライアントは見積を簡単に承認または拒否できるため、プロセスが簡素化されます。クライアントは、見積もりを承認または拒否するときにコメントを追加することもできるため、コンテキストがよりわかりやすくなり、混乱が少なくなります。

SuperOps の見積もりにリンクされた会話を使用すると、クライアントと話し合い、見積もりと一緒に会話を追加できます。こうすることで、合意された同じ見積もりについて議論するための、プラットフォーム外での電子メールの長いスレッドを終了することができます。

パンダドック

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PandaDoc は、請求書の作成、クライアントからの署名の取得、マネージャーからの承認の取得などの見積管理タスクをすべて 1 つのプラットフォームで簡素化する電子商取引契約管理ソフトウェアです。法的拘束力のある電子署名が組み込まれているため、GDPR に準拠し、データの間違いを防ぐために法的情報をロックします。

同社の提案管理ソフトウェアは、企業が契約作成の自動化により営業チームの効率を向上できるように設計されています。販売見積書と請求書を数分で作成できます。さらに、製品の説明やタスクの説明、数量や金額の編集、画像の追加も簡単に行えます。

PandaDoc は、PandaDoc テンプレート ギャラリーで 750 以上の請求書テンプレートを提供しているため、時間とデザインの労力を大幅に節約できます。見積書をクライアントに送信し、Stripe やクレジット カードで支払うことができます。その後、請求書の発行が完了したら、顧客への支払いに対するフォローアップのリマインダーを設定できます。

スコロ

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Scoro は、プロジェクトの見積もり、請求、追跡をすべて 1 か所で共同作業するための使いやすいプラットフォームです。これにより、チームがプロジェクト タスクで共同作業し、保留中のタスクと完了したタスクを明確に把握できるようになります。タスクに費やした時間を追跡し、それに応じてクライアントに請求することができます。

Scoro は、事前定義されたサービス、セグメント化された顧客プロファイル、および複数通貨の料金表に対して既製の見積を作成することにより、見積プロセスを簡素化します。次に、作業指示書に基づいてこれらの請求書をカスタマイズし、クリックするだけで標準ドキュメントをパーソナライズされた PDF 形式に変換できます。カスタマイズ可能なダッシュボードを使用して、チームの売上を追跡し、売上目標を設定することもできます。

多くのプロジェクト管理ツールと同様に、Scoro も Zapier を通じて 1,000 以上のツールとの統合を共有します。 Scoro の統合には、Slack、Asana、Jira、Trello、Basecamp などのプロジェクト管理ツールが含まれています。また、Slack、Gmail、Google カレンダーと簡単に統合して、コミュニケーション ループを維持することもできます。

ビットリックス24

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Bitrix24 は、管理、コラボレーション、チーム コミュニケーションのさまざまな側面を処理する統合コラボレーション ソフトウェアです。これは、企業のさまざまな業務を 1 つのプラットフォームで実行できる Web ベースのソリューションであり、複数の SaaS ツールが必要ありません。そのソリューションには、プロジェクト管理、ファイル共有、販売管理、連絡先、電子メールなどが含まれます。

Bitrix24 を使用すると、無制限の見積もりを作成し、オンライン支払いを受け入れるための PayPal などのプラットフォームを統合できます。そのアーキテクチャはクラウドベースであり、オープンソースの性質により、クライアントのサインアップと請求書の作成にストレスがかかりません。 Bitrix24 は、Xero などの会計アプリとの統合も共有しているため、クライアントとのやり取りが便利です。

Bitrix24 にサインアップすると、請求書ツール以外にも多くのオプションが表示されます。これらのオプションを使用すると、見積書や請求書管理ツールを使用して、マーケティングや販売、人事管理などの会社のさまざまな部門と連携できます。 100 万の企業から信頼されており、Android、iPhone、iPad などのスマートフォンやタブレットで動作するモバイル ソリューションを備えています。

イタリア人

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ITarianは、チケット処理、リモート ワークフロー管理、リモート デスクトップ、エンドポイント セキュリティのサービスを提供する企業向けの IT 管理プラットフォームです。

ITarian は、洗練された見積書を作成するプロセスを簡素化するのに役立つ見積マネージャー機能を提供します。これらの見積は CRM と統合されているため、営業担当者は顧客関係の構築により多くの時間を費やすことができます。

事前に構築されたプロフェッショナルな見積テンプレートがあり、販売完了サイクルを短縮します。ディストリビュータからのフィールドを見積もりに自動的に入力することもできます。

ハブスポット

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Hubspot は、最も人気のあるマーケティング プラットフォームの 1 つです。これは CRM ツールであり、電子メールを送信したり、ダッシュボードに顧客の反応を記録したりできるようになります。 Hubspot は、簡単なコンテンツ管理システム インターフェイスとして Hubspot を使用しており、電子メールのオプトインとして埋め込んだり、ランディング ページで使用したりできるフォームを生成します。

Hubspot がセールス ハブ サービスからソフトウェアを引用していることを知っている人はあまりいません。 Hubspot の見積管理ツールを使用すると、ブランド化された見積を数分で作成できます。リクエストを受け取ってから数秒以内に、会社のブランドに合った販売見積書を作成できるため、購入者の記憶に常に残ることが保証されます。

CRM ツールは、見積内の電子署名を収集し、取引を管理するのと同じ場所で受け取ったすべての支払いを管理するのにも役立ちます。 HubSpot からの販売見積には、取引レコードに関連付けられたすべての連絡先情報と製品情報が自動的に取り込まれるため、手動で入力する手間が大幅に軽減されます。

オンパイプライン

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Onpipeline は、企業が顧客関係を改善するのに役立つクラウドベースの CRM です。このソフトウェアを使用すると、営業チームは連絡先、取引、活動、自動化、および営業プロセス全体をどこからでも簡単に管理できるようになります。

見積の承認では、承認ステータスに関係なく、すべての見積が下書きセットに保存され、管理者からの承認が得られます。オファーが完成し、顧客に送信する準備ができたら、ワンクリックで素早く簡単に Onpipeline から直接オファーを送信できます。

Onpipeline を使用すると、ユーザーは価格表を参照することなく、事前に作成された価格表から商品を追加したり、カスタム商品を作成したりすることができます。このようにして、企業はより効率的かつ効果的なオファーを作成し、時間とコストを節約できます。

最後の言葉

顧客の支払いに対処することは、見逃せない責任ある活動です。経営者は費用がかかることを承知していますが、営業チームは見積書の作成に貴重な時間を費やしています。

見積管理ソフトウェアをプロセスに導入すると、問題の大部分が解決され、営業チームの時間が大幅に節約されるため、営業チームは売上の創出により集中できるようになります。

最後に、請求書の作成は非常に重要であり、これらのプラットフォームの実験を開始することは、ビジネスにプラスの影響を与えるだけです。

次に、カスタム価格見積計算ツールを確認してください。

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