インタラクションと自動化に最適なクライアント管理ソフトウェア 8 選

あらゆるビジネスの成功には、顧客やクライアントとの良好な関係を維持することが不可欠です。良好な関係を築いている場合、クライアントはあなたとのビジネスを継続する可能性が高くなります。顧客が再び購入したり、サービスを再度利用したりすることで、時間の経過とともに収益が増加する可能性があります。

顧客やクライアントがあなたのブランドに忠誠心を感じれば、たとえ他の選択肢があったとしても、そこから離れなくなる可能性が高くなります。これは、競争上の優位性を確立し、強力なブランド評判を構築するのに役立ちます。

さらに、顧客やクライアントとのこうした関係を通じて、全体的な顧客満足度を向上させ、最終的には収益の増加に役立つ貴重なフィードバックや洞察を迅速に収集できます。

ここで顧客管理ソフトウェアが登場し、既存の顧客や潜在的なリードとの関係を管理するのに役立ちます。適切に使用すれば、ビジネスの販売を合理化し、顧客とのやり取りを追跡して全体のデータを整理するのに役立ちます。

このようなツールには、この目的のためのさまざまな機能があり、ビジネスの特定の要件に基づいてカスタマイズできるものもあります。

この記事では、顧客関係管理プロセスを最初から最後まで自動化するのに役立つ最高の顧客管理ソフトウェア ツールについて詳しく説明します。

何を求めている？早速入ってみましょう。

クライアント管理ソフトウェアとは何ですか?

クライアント 管理ソフトウェアは、ビジネスとして顧客関係を追跡するのに役立つツールです。このタイプのアプリケーションは、営業チームやマーケティング チームが洞察を獲得し、実りある長期的な顧客関係を確立して忠実な顧客になるためによく使用されます。

また、反復的なタスクを自動化できるため、チームは他の優先度の高いタスクに集中できるようになります。生産性、効率的な顧客コミュニケーション、長期的なビジネス関係が向上します。

クライアント管理は従来の CRM とどう違うのですか?

顧客管理ソフトウェアは通常、販売や顧客サポートなどの特定の部門または機能内の顧客とのやり取りやデータを管理します。多くの場合、連絡先の管理、通信履歴の追跡、予定のスケジュールなどの機能が提供されます。

一方、顧客関係管理 (CRM) システムは、見込み顧客の開拓から顧客維持までのカスタマー ジャーニー全体を網羅する包括的なツールです。

通常、セールスオートメーション、マーケティングオートメーション、分析、レポートなどの高度な機能を提供し、複数の部門や機能にわたって顧客のライフサイクルを管理および最適化します。

クライアント管理ツールは、特定の制限および特定の種類のツールまでの統合しか提供しない場合がありますが、 無料の CRM ツール (または有料の CRM ツール) は、さまざまなツールと統合するために作成されています。

CRM には、リードのスコアリングや予測などの販売自動化機能が含まれていることが多く、これにより、営業チームがより効率的かつ効果的に作業できるようになります。顧客管理システムは、そのような高度な販売自動化機能を提供していない場合があります。

一部のクライアント管理ツールには基本的な電子メール マーケティング機能が含まれていますが、CRM は通常、マーケティング活動を最適化するためのリード育成、セグメンテーション、キャンペーン管理などのより高度な機能を提供します。

クライアント管理ソフトウェアを使用する利点

クライアント管理ソフトウェアを使用すると、いくつかの利点があります。そのうちのいくつかを以下に挙げます。

より良い顧客サービス

あ クライアント管理システムを使用すると、顧客サービス機能と顧客とベンダーの関係をさらに改善できます。すべての連絡先を 1 か所で管理することで、購入を簡単に追跡し、人口統計を特定し、顧客の行動の傾向を分析することができます。

関連するすべての関係者にこの情報へのアクセスを許可することもできます。

売上の増加

顧客管理ツールは、詳細で段階的な販売プロセスを確立し、強力な販売パイプラインを構築するのに役立ちます。さらに、すべての販売データを 1 か所で分析しながら、反復的なタスクを自動化するのにも役立ちます。

一度設定すると、従業員はこの自動化された販売プロセスを利用して生産性を向上させ、全体的な売上を向上させることができます。

生産性と効率の向上

クライアント管理ソフトウェアは、マーケティング オートメーション テクノロジーを使用して、チーム全体のドリップ キャンペーンなどの日常のプロセスやタスクを加速し、従業員が他の重要なタスクに集中できるようにします。

また、タスクの見落としがないようにします。さらに、クライアント管理ソフトウェアは、ワークフローを改善して業務運営を分析できるダッシュボードを表示することもできます。

正確な売上予測

顧客管理ソフトウェアの自動販売レポートを使用して、目標と指標をそれらの予測に合わせて変更しながら、重要な傾向を特定し、将来の販売サイクルのパフォーマンスに何が期待できるかをより深く理解できます。

合理化された社内コミュニケーション

クライアント管理ソフトウェアは、企業と顧客間のコミュニケーションを促進するだけでなく、従業員のコミュニケーションも促進します。

顧客管理ツールを使用すると、他の従業員が潜在顧客とどのように会話しているかを簡単に確認できるため、従業員は統一されたブランド ボイスを維持できます。

これにより、チームメンバーはメモやアラートを送信したり、最新情報を共有したい場合にお互いにタグ付けしたりすることができます。

一元化されたデータベース

これらのツールを使用するもう 1 つの大きな利点は、すべての顧客情報を含む統合データベースの作成に役立ち、それを必要とする社内の誰もが簡単に利用できるようになることです。

顧客が以前にあなたの会社と連絡を取ったと仮定します。その場合、ツールにはインタラクション記録が表示されるため、今後のマーケティングや販売活動でのデータのフォローアップや使用が容易になります。

従業員の時間を節約するだけでなく、顧客にもより良い、より生産的なエクスペリエンスを提供できます。

クライアント管理ソフトウェアに求められる機能

顧客管理ソフトウェアには、売上向上に役立つさまざまな機能があります。そのうちのいくつかを以下に示します。

カスタマイズ

ビジネスはそれぞれ異なるため、最適なクライアント管理ソフトウェアはビジネス固有の要件を満たす必要があります。クライアント管理ソフトウェアでは、ソフトウェアの機能を選択し、要件に応じてカスタマイズできる必要があります。

例としては、新しい連絡先フィールドの追加、フィルターの追加、ダッシュボードに表示するデータの選択などがあります。

使いやすさ

クライアント管理ソフトウェア システムには、チームの全員が簡単にアクセスできる必要があります。さらに、データ ダッシュボードはすべての関係者が簡単に理解できるものでなければなりません。

ワークフローの自動化

優れたクライアント管理ソフトウェアを使用すると、タスクを自動化してチームの時間と労力を節約できます。それはひいては生産性レベルの向上につながります。

アクティビティ追跡とタスク管理

優れたクライアント管理ソフトウェアは、チーム メンバーとクライアントのアクティビティの現在の状態を追跡および監視します。タスクを簡単に割り当て、作業を時間通りに完了させることができます。ひいては、障害を防止したり予測したりするのにも役立ちます。

分析とレポート機能

顧客管理ソフトウェアは、会社のチームメンバー、顧客、およびビジネスの販売サイクルに関連する指標を表示する簡単な方法を提供する必要があります。

物事が順調に進んでいるかどうかを評価するのに役立ちます。このツールには、特定の使用例に基づいてカスタム レポートを生成するための優れたレポート ツールも必要です。

統合

クライアント管理ツールは、既存の生産性およびタスク管理ツールと統合できる必要があります。通常、優れたクライアント管理ツールは、Google ドライブなどのアプリや請求書管理ツールとのシームレスな統合を提供します。

コミュニケーションチャンネル

ツールは、クライアントや他のチームメンバーとのアクセス可能なコミュニケーションを可能にする必要があります。もう 1 つの重要な機能は、ソーシャル メディアなどのさまざまなチャネルを介して、パーソナライズされた直接メッセージを送信できることです。

クライアント管理ソフトウェアの使用例

クライアント管理ソフトウェアにはいくつかの使用例があります。これは、オムニチャネルの顧客エクスペリエンスの構築に役立つだけでなく、従業員の反復的なタスクの自動化にも役立ちます。さらに、リードの優先順位付けを有効にして、大規模なセールスアウトリーチを実施できるようにすることもできます。

営業プロセスを最初から最後まで管理するだけでなく、営業チームはこれらのツールを使用して顧客の行動を分析し、競合他社の分析を実行して情報に基づいた意思決定を行うことができます。

チャーンレートは販売および顧客管理において大きな問題であるため、これらのツールを使用してチャーンレートを追跡することもできます。このデータを取得したら、失われた顧客を取り戻すために積極的に是正措置を講じることができます。

ここで、いくつかの主要なクライアント管理ソフトウェア ツールを検討します。

月曜日.com

Monday.com は 、中小企業にも大企業にも最適な、人気のあるクライアント管理ソフトウェアです。このアプリケーションは 100% クラウドベースであり、すべての主要なデバイス (iOS、Android、Windows) で利用できます。

クライアント管理ツールを使用すると、すべての顧客に関する情報を含むダッシュボードを一元的な場所に作成できます。最良の部分は、すべてが完全にカスタマイズ可能であることです。

プロジェクトのステータスを更新し、レポートを作成し、潜在的/新規顧客へのフォローアップをスケジュールできます。

いくつかの共通機能には Monday.com が含まれます。

• プロジェクトのロードマップで協力するためのクライアントボード
• 簡単なファイル共有とメッセージング
• 参照用のメモを添付し、クライアントをあるパイプラインから別のパイプラインに移動します。

生鮮販売

Freshworks の Freshsales クライアント管理ソフトウェア ツールは、中小企業や企業に最適です。これにより、顧客の 360 度の概要が得られ、顧客のソーシャル メディア プロフィールや、Web サイト、やり取り、約束などのその他のタッチポイントにアクセスできるようになります。

このプラットフォームを使用すると、フォローアップ プロセスに優先順位を付け、ドラッグ アンド ドロップ パイプライン ビルダーを通じて重要な指標を使用して視覚的なセールス パイプラインを作成できます。

見込み客に電話して、アウトバウンドプロセスに関する詳細なレポートを生成することもできます。

キープ

Keap は、顧客管理、電子メール マーケティング、予約などのプロセスを備えたプラットフォームです。あらゆる種類のビジネスに適しており、請求書、見積書、支払いを簡単に作成できます。 Gmail や Outlook などの電子メール サービスと統合しながら、フォローアップ プロセスを自動化することもできます。

さらに、ビジネスのランディング ページを作成しながら、すべての顧客とのやり取りや取引のデジタル記録を保存できます。

ビジネスオーナーは、見込み顧客の情報を 1 か所に保存したり、マーケティング オートメーション キャンペーンを最初から作成したりできます。

パイプドライブ

これは、人気のある販売顧客管理およびパイプライン管理ツールです。 Pipedrive は、フリーランサーや中小企業に最適です。 iOS および Android デバイスで利用できます。ワークフローの自動化を通じて、繰り返しのプロセスを自動化できます。

Pipedrive は、連絡先と組織の無制限のデータベースを構築し、連絡先とカレンダーを Google や Microsoft と同期するのに役立つ連絡先管理サービスを提供します。

このプラットフォームを使用すると、Web から直接電話をかけ、アウトリーチ活動に関連する追跡と洞察をより迅速に得ることができます。

Salesforce 顧客 360

顧客管理および顧客関係管理ツールのリーダーである Salesforce Customer 360 は 、顧客情報を追跡し、営業コミュニケーションをパーソナライズするためのクラウドベースのアプリケーションです。 AI、データ収集テクノロジー、プロセス自動化を使用することで、生産性を簡単に高め、顧客に電話をかけることができます。

さらに、このソフトウェアのノーコード機能を使用して、簡単なコラボレーションとともにアプリを構築することもできます。

また、何が機能し、何が機能していないのかを詳細に把握するのに役立つ詳細なレポートを生成することもできます。

盆栽

Bonsai も、中小企業やフリーランサーに最適な人気のクライアント管理ツールです。クロスプラットフォーム アプリを備えた Bonsai は、クライアントおよびプロジェクト管理にとって理想的な候補です。

このソフトウェアは連絡先を追跡するのに最適で、新しいリードや既存の顧客に関する情報を追加できます。ユーザーは一元化されたダッシュボードを通じて特定のプロジェクトで共同作業し、タイムシート、タスク、支払いを追加できます。

また、クライアントや連絡先にメモやタグを追加して、クライアントとの各やり取りを追跡することもできます。

ServiceDesk Plus MSP

ManageEngine の ServiceDesk Plus MSP は、企業がカスタマー サポート業務を合理化し、顧客満足度を向上できるようにする顧客管理ツールです。このツールは、企業が顧客とのやり取りを管理し、問題を追跡し、顧客からのフィードバックを分析できるようにする多くの機能を提供します。

ServiceDesk Plus MSP の重要な機能の 1 つは、企業が顧客の問題やサポート リクエストを簡単に追跡できるようにするチケット管理システムです。このシステムにより、サポート チームは協力して顧客の問題を迅速かつ効率的に解決できます。

ServiceDesk Plus MSP のもう 1 つの重要な機能は、分析機能です。企業はこのツールを使用して顧客のフィードバックを分析し、顧客の行動に関する洞察を得ることで、製品やサービスを改善し、データに基づいた意思決定を行うことができます。

ServiceDesk Plus MSP には、企業が顧客満足度や応答時間などの主要な指標を追跡できるようにする包括的なレポート システムも含まれています。このデータは、カスタマー サポート業務を最適化し、カスタマー エクスペリエンスを向上させるために使用できます。

アプティボ

Apptivo はクラウドベースです 中小企業向けの顧客管理ソフトウェア ツール。連絡先管理、リード管理、機会管理、マーケティング自動化などのさまざまな機能を提供します。

Apptivo を使用すると、企業はすべての顧客とのやり取りを 1 か所で管理できるため、より優れた顧客エクスペリエンスを提供できるようになります。このツールはコラボレーション機能も提供しており、チームがより効果的に連携して顧客の応答時間を短縮できるようになります。

Apptivo のもう 1 つの重要な機能は、企業が顧客獲得、コンバージョン率、顧客満足度などの重要な指標を追跡できるようにするレポート機能と分析機能です。このデータは、情報に基づいた意思決定を行い、顧客とのやり取りを最適化するために使用できます。

結論

適切なクライアント管理ソフトウェアを選択すると、クライアントとの関係をより効果的に管理できます。営業プロセス全体を合理化するツールを使用すると、顧客を維持し、長期的な取引を行う可能性が大幅に高まります。

要件と予算に基づいて決定を下す必要があります。この記事が、正しい方向への一歩を踏み出すのに役立つことを願っています。

無料のクライアント管理ソフトウェアを探している場合でも、有料のより高度なソフトウェアを探している場合でも、上記のポイントを考慮してください。

成長するビジネスに最適なクラウド CRM ソリューションをいくつか検討することもできます。