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ビジネス提案書の書き方 [ヒントとテンプレート付き]


多くのクライアントに製品やサービスを販売するのに役立つ、効果の高いビジネス提案書を作成するための最良のヒントとコツを学びましょう。

効果的なビジネス提案は、クライアントやプロジェクトを獲得する上で常に重要な要素の 1 つです。従来の企業は、顧客を獲得するために、プロジェクトや販売提案のための説得力のある文書の作成に多大な投資を行ってきました。

ほとんどのビジネスがオンラインになった今でも、その伝統はまだ残っています。唯一の変更点は、デジタル ドキュメントまたはドキュメント コラボレーション アプリを使用してビジネス提案書を作成することです。

企業はビジネス文書の専門チームに資金を投資する余裕があります。しかし、中小企業の場合は、それを買う余裕がないかもしれません。代わりに、ビジネス提案書の書き方をすぐに学び、次のプロジェクトに向けて有意義で完全な提案書を作成できます。

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ビジネス提案とは何ですか?

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ビジネス提案書は、製品、サービス、専門知識、ポートフォリオを説明する正式な文書です。専門的な文書や明確なセールス プレゼンテーションで説得することで、新しい顧客やクライアントを獲得するのに役立ちます。

ビジネスライティング業界では、提案書は主に企業間のやり取りのために使用されます。ただし、家庭を対象とした専門サービスの販売提案書を作成する必要があるかもしれません。

たとえば、太陽光発電用のソーラーパネルを備えた消費者向け住宅の改修を提案しているとします。あるいは、あなたは建設会社または室内装飾会社で、住宅所有者協会 (HOA) に連絡して集合住宅に改修サービスを提供したいと考えています。

ターゲットとなる顧客が誰であっても、ビジネス提案の秘密のレシピは非常にシンプルです。自分のビジネスを正確に説明し、自分のビジネスで解決できるクライアントの問題について説明する必要があります。

デジタル チャネルの成長に伴い、ランダムなクライアント向けにビジネス提案を公開できるプラットフォームが多数存在します。あるいは、関心のあるビジネス関係者から正式な作業範囲の文書を求める企業にカスタム提案文書を送信する必要がある場合もあります。

ビジネス提案書を作成するメリット

主に、このようなビジネス文書はビジネスケースのように機能し、クライアントがオンラインに散在する多数の資料ではなく、ビジネス、会社の業績、能力、チームなどに関するすべてを 1 つの文書で確認できるようにします。

ビジネス提案が業界にもたらすその他のメリットは以下のとおりです。

  • あなたとあなたの見込み客は、プロジェクトの範囲から漏れることなく、プロジェクトのすべての目的と目標について明確に話し合うことができます。
  • その後、取引が最終的になると、クライアントと企業の両方がこの文書を使用してプロジェクトの料金プランを作成します。
  • ビジネス提案書は、サービスや製品の販売オファーを事業体にアプローチするためのビジネス文書の最高の形式です。
  • 標準の提案文書を作成し、それを使用して製品の販売、技術サービスの提供、投資の募集、パートナーシップ リクエストの招待などに使用する前にカスタマイズできます。
  • 大企業にサービスや製品を何か月も販売する場合、提案書を使用して現実的な予測や計画を作成できます。
  • ビジネス上の意図を文書化すると、新しいプロジェクトのパフォーマンスを監視するのに役立ちます。
  • 提案書の中には、あなたのビジネスの長所と短所が含まれている場合があります。したがって、このドキュメントを SWOT 分析テンプレートとともに使用すると、SWOT 分析を簡単に実行できます。
  • ビジネス提案書はビジネス契約の証拠として機能します。サービスプロバイダーとクライアントの間に紛争が生じた場合、両当事者はこの文書を使用して法的闘争を行うことができます。
  • あなた、ビジネス サービス プロバイダー、およびクライアントは、取引を完了する前に、プロジェクトに関連するリスクを理解しています。

ビジネス提案の種類

ビジネスエコシステムにはさまざまな種類のビジネス提案があります。提案書の要求に応じて、以下のタイプを見つけてください。

非公式の要求

非公式に勧誘されたビジネス提案とは、ビジネスの集まり、イベント、ディナー、カンファレンスなどで出会った見込み顧客に送信するものです。

正式に要求された

製品やサービスを購入する必要がある企業は、候補となるベンダーの Web サイトのポートフォリオをいくつか調べます。いくつかの適切なベンダーを見つけると、彼らは期待と仕様を説明してビジネス提案書を正式に要求します。

それに応じて、カスタム提案書を送信します。これは正式に要請された提案として知られています。

要求されていない

未承諾のビジネス提案とは、何かを販売する目的で他社から企業に勧誘電話やメールを送信することに他なりません。

さて、提案書の趣旨に応じて、事業提案書には以下の5種類があります。

#1.販売提案

製品やサービスを販売する会社の場合、多くの販売提案に対処する必要があります。自分が製造またはサービスするものを販売するために、別のビジネスの調達管理をターゲットにします。

#2.投資家への提案

あなたが小規模、中規模、または新興企業で、事業内容に需要の増加がある場合は、規模を拡大するためにより多くの資金が必要になる可能性があります。投資銀行や資産管理会社などに投資家提案書類を送付することで、事業資金を得ることができます。

#3.プロジェクトの提案

組織またはサードパーティのビジネスにおける差し迫ったビジネス上の問題を解決できるプロジェクトのアイデアがある場合は、プロジェクトの提案書を持ってビジネス関係者にアプローチできます。

ビジネス文書には、多くのタスク、サブタスク、依存関係を含む明確なプロジェクトの概要が含まれている必要があります。また、予測される予算、労働力要件、資本設備なども含める必要があります。

#4. RFP提案書

これも企業向けの営業提案の一種です。購入会社が求めるカスタム要件に従って送信します。

提案ソフトウェアを使用すると、このようなビジネス文書の作成において体系的な支援を受けることができます。

#5.助成金提案

非営利団体の場合、さまざまな慈善信託が年間を通して助成金の提案を募集しています。この場合、作成する事業提案書には、RFP や投資家提案書に記載した内容が反映されている必要があります。

さらに、クライアント側で表明されたデータ要件に応じて、提案書には次の 3 つのバリエーションが存在する可能性があります。

#1.製品またはサービスの調達提案書 (RFP)

RFP は、あらゆる企業が市場で入手する最も一般的な事業提案書です。

RFP では、購入会社は材料要件と品質基準とともにプロジェクトの詳細な説明を発表します。ベンダーはそのような RFP にプロジェクト全体に対する入札で応答します。

#2.見積依頼 (RFQ)

企業によるサービスや製品調達の意思決定が価格である場合、組織はベンダーからの RFQ を募ります。 RFQ では、ベンダーは調達会社の仕様、品質、数量の要件に応じて価格を見積もります。

#3.情報要求 (RFI)

ほとんどの製品およびサービスの購入者は、オンライン、掲示板、全国紙を通じて、次のようなビジネス文書を求める RFI を要求します。

  • 製品カタログ
  • 能力
  • 価格設定
  • 提供されるサービス

ビジネス提案書の標準フォーマット

提案書のフォーマットは案件ごとに異なります。ただし、標準的なビジネス提案は、以下の概要のようになっている必要があります。

  • タイトルケースの提案のタイトル
  • 提案書は目次または目次から始める必要があります
  • 文書のトップレベルの概要または概要
  • あなたが解決したいと考えている問題 (問題ステートメントと呼ばれます)
  • どのような解決策を提案していますか?
  • ビジネスが解決する必要がある問題に関する、チームまたは会社の詳細な資格セクション
  • プロジェクトのタイムライン
  • リスクと法的制限
  • 請求頻度、支払い方法などのプロジェクトのコマーシャル。
  • 詳細な利用規約
  • 承諾条項

ビジネス提案が特定の購入ニーズに合わせてカスタマイズされている場合は、製品カタログの追加も必要になる場合があります。

ビジネス提案の長さ

提案書は不必要に長くしないでください。文書の早い段階で、問題の説明、解決戦略、機能、製品仕様を紹介するようにしてください。

また、収益が 10,000 ドルのプロジェクトの場合、文書全体の量が 50 ページを超えてはなりません。あるいは、レビュー担当者が 10 ~ 15 分以内でコンテンツ全体をざっと読むことができる長さを目指します。

ビジネス提案書の書き方

次の手順に従って、ほとんどの業界向けの標準的なビジネス提案を作成できます。

#1.ビジネス能力を集める

解決したい対象プロジェクトまたはサードパーティの問題に関連するすべてのビジネス機能のデータベースを作成します。これらの能力は、クライアントにサービスを提供するのに十分な労働力とスキルを持っていることを証明します。

#2.市場調査

必要な消耗品について徹底的な市場調査を実施します。また、採用する必要がある特殊なスキルを分析します。次に、プロジェクトの価格を見積もる前に、コストの見積もりを作成します。

#3.エグゼクティブサマリーを作成する

次に、事業提案書の魅力的な概要を作成する必要があります。ここでは、あなたの会社とその実績を紹介し、あなたのチームがクライアントの問題を解決するのに最適なチームであると投影する必要があります。

#4.プロジェクトの計画と概要を作成する

また、クライアントと契約を結ぶ予定のプロジェクトまたは調達も計画する必要があります。クライアントの問題や調達計画を適切に調査し、プロジェクトの最短納期を見積もります。

この段階では、タスクとサブタスクの草案を作成し、従業員を最適な方法で活用するための担当者を見つける必要もあります。

ビジネス提案をフォローアップする方法

ビジネス提案のフォローアップ
ビジネス提案のフォローアップ

提案書を送信した後にクライアントをフォローアップする最良の方法は、バーチャル会議または電話によるものです。ただし、すべてのシナリオで利用できるわけではありません。

たとえば、契約を確保するためにさまざまな企業にビジネス提案を記載したコールド メールを送信したとします。ただし、クライアントが興味を持っているかどうかはまだわかりません。さらに、あなたは相手の電話番号を持っていない可能性もあります。

したがって、それらのクライアントに電子メールを送信してみてください。メールを送信する際は、次のことを伝えてください。

  • あなたが大手サービスプロバイダーであることを思い出させてください
  • あなたが達成した賞賛に値するビジネス指標について言及してください
  • あなたのポートフォリオが可能であると判断した場合は、バーチャル ミーティングをリクエストしてください
  • 自由形式の質問をして会話を始めましょう
  • ビジネス提案書の重要な内容を強調表示し、元の文書へのリンクをリダイレクトします。

ビジネス提案例

以下のテンプレート セクションには、優れた実証済みの提案文書が数多く掲載されています。ただし、今すぐ使用できる厳選されたビジネス提案の例を以下に示します。

#1.ミニマリストのビジネスとマーケティングの提案

ミニマリストのビジネスとマーケティングの提案
ミニマリストのビジネスとマーケティングの提案
  • インフォグラフィックスタイルとミニマルな提案書
  • このドキュメントのカラーブレンドは、#222524、#fffffe、#f2c745、および #939496 です。
  • 書体: Montserrat および Roboto
  • 用紙サイズ:21×29.7cm

#2.クリーンなミニマリストのマーケティング提案

クリーンなミニマリストのマーケティング提案
クリーンなミニマリストのマーケティング提案
  • マーケティング提案に最適です
  • ドキュメントのカラー パレットは次のとおりです: #f2f3f7、#b8b7bb、#768285、#2c3837、および #050707
  • 書体: Roboto、Poppins Medium、Montserrat、および Poppins ExtraBold
  • 用紙サイズ:21×29.7cm

#3.オレンジ色のモダンなパートナーシップの提案

オレンジ色のモダンなパートナーシップの提案
オレンジ色のモダンなパートナーシップの提案
  • パートナーシップ契約を提案している場合は、このテンプレートをお試しください
  • このドキュメントには次の色があります: #9ab3bb、#e7e6e6、#4a6162、#e88e38、および #f8b03a
  • 書体: Montserrat および Montserrat Classic
  • 用紙サイズ:21×29.7cm

#4.ブラック ブラウン ミニマリスト プロフェッショナル イベントの提案

ブラック ブラウン ミニマリスト プロフェッショナル イベントの提案
ブラック ブラウン ミニマリスト プロフェッショナル イベントの提案
  • 企業の企画提案に最適
  • このドキュメントには次の色があります: #22263f、#fefefe、#1c1f1f、#696b72、および #b4b5ba
  • 書体: Montserrat Classic、Montserrat、Roboto
  • 用紙サイズ:21×29.7cm

Canvaのビジネス提案書テンプレート

提案書ドキュメントの場合、最初の宛先は Canva Business Proposals テンプレート ライブラリである必要があります。 1,000 を超えるテンプレートが提供されます。あなたがいるビジネス分野で、探している提案書が見つかるはずです。

パンダドック

プロジェクト、製品販売、または RFP を売り込むための、プロフェッショナルで実績のあるビジネス提案書テンプレートをお探しの場合は、 PandaDocテンプレート ライブラリをチェックすることもできます。これらは無料で使用できるテンプレートです。したがって、これらにはロイヤルティやサブスクリプションは必要ありません。

ジョットフォーム

Jotform には、モバイル アプリ開発提案、清掃提案、コンサルティング提案、入札提案など、さまざまなシナリオで使用できる 50 を超える提案文書のコレクションがあります。

さらに、Jotformエディターでは提案書の内容を無料で編集することができます。さらに、文書を複数の受信者に送信して電子署名を得ることができます。

まとめ

ここまで、ビジネス提案書を作成するテクニックを含め、ビジネス提案書に関するさまざまな基本的なトピックを検討してきました。プロフェッショナルなビジネス提案書テンプレート プラットフォームもいくつか発見しました。

上記の知識を利用して、独自の提案書を作成したり、企業がフリーランサーを見つけて雇用するプラットフォームでフリーランサーとして働くこともできます。

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