ビジネス ルール エンジン (BRE): それは何ですか? どのように機能しますか?

企業には、組織を円滑に運営するためのプロセスが定義されています。これらのプロセスがなければ、業務はすぐに制御不能になります。

ビジネス ルールは意思決定の指針となります。従業員の雇用、新しいチームメンバーの新人研修、どのパートナーシップや顧客と提携するかの決定など、事前に決められたルールによって会社のワークフローの一貫性と効率が確保されます。

ビジネス ルール エンジン (BRE) は、プロセスの自動化に役立ち、入力した条件に応じて結果を予測することもできます。このガイドでは、この手法を組織に実装できるように、BRE に関するすべてを説明します。

ビジネスオートメーションの重要性

今日、ビジネスの自動化はあらゆる企業にとって完全な変革をもたらす可能性があります。通常、人間による制御を必要とせずに、反復的なタスクを自動的に実行するのに役立つソフトウェアとして使用されます。

ビジネスの自動化により、日常的な冗長なタスクを自動化することで、あなたとあなたのチームが他のプロジェクトに集中できるようになり、その結果、チームの効率が向上し、生産性が向上し、ビジネスの拡大に役立ちます。

さらに、退屈で反復的なタスクを減らすと、次のような経費を大幅に節約できます。

• プロセスの改善により、総運用コストが削減されます
• 定義された自動化ルールにより、経費が削減され、利益率が向上します。
• マネージャーが従業員の新人研修を行う必要がなくなるなど、ほとんどの反復的なタスクを BRE に任せることができるため、人件費が削減されます。

さらにもっと…

自動化によりビジネスの生産性が向上

自動化の概念は常に、生産性の向上、コストの削減、人的エラーの削減を同時に実現したいという願望によって推進されてきました。反復的なタスクを自動化すると、時間を大幅に節約できます。

会社の特定の側面を「設定して忘れる」能力により、他の分野に集中できる大きな自由が得られます。したがって、ビジネスに取り組むのではなく、ビジネスに取り組むことを検討してください。

さらに、自動化は組織の収益性の向上につながります。自動化により、電子メール ドリップ キャンペーン、フォローアップ シーケンス、毎月の請求書の支払いなどのタスクに手動でアプローチできるため、人件費を節約できます。

ビジネスにおける適切な自動化は、生産性の向上に大きく貢献します。

ワークフローとプロセスを整備したら、タスクを自動化して、チーム メンバーが実践的な注意を必要とする重要なタスクに集中できるようにすることができます。この生産性の向上の結果、ビジネスは常に前進することができ、後れをとることはありません。

ビジネス ルール エンジンとは何ですか?

ビジネス ルール エンジン (BRE) は、事前定義されたロジックを使用してビジネス プロセスと意思決定を自動化し、予想される結果を予測し、組織の生産性を向上させるプログラム ベースのソフトウェアです。これにより、エラーを最小限に抑え、コストを削減し、効率を向上させることができます。

ビジネス ルールは、意思決定をガイドする事前に決定された指示です。

以下に、ビジネス ルール エンジンが事前定義された戦略を使用して運用効率を大幅に向上させる方法を強調するために、いくつかの例を示します。

• 🏦 金融機関: 銀行と貸し手は、借り手が承認される前に、BRE を使用してローンがすべての要件を満たしているかどうかを確認します。貸し手は、どの種類のローンを承認するかを決定するために、未払い債務、信用履歴、収入などの基準を検討する必要があります。
• 🩺 健康保険会社: 健康保険会社は、ビジネス ルールを使用して、新規顧客が資格要件を満たしているかどうかを判断します。
• 🛍️ 小売業者: 小売業者は、顧客が送料無料やロイヤルティ プログラムからの特典などの限定サービスを受けるための基準を満たしているかどうかを判断する必要があります。 BRE を使用すると、割引やその他の特典を適用するビジネス ルールを設定できます。たとえば、顧客が 100 ドル以上購入すると、送料が無料になります。
• 🙋 カスタマー サービス: カスタマー サポート チケットを選択に基づいて適切な部門に自動的にルーティングするルールを実装する動的フォームを作成できます。これにより時間が節約され、カスタマー サービス チケットが迅速に解決されます。

ルール エンジンは、組織が特定のロジック要件に基づいて意思決定を行う必要がある場合に特に効果的です。

BRE を使用する必要がある理由

さまざまな業界の企業が BRE を活用して、間接コストを削減しながら業務効率を向上させる方法の使用例は数多くあります。

考慮すべき使用例をいくつか示します。

#1. コンプライアンス

金融や医療などの業界は、厳格な規制に従い、統治機関の規則の遵守を維持する必要があります。

必要な要件をすべて満たしていることを確認するために、規制当局による監査またはレビューに常に備えておく必要があります。コンプライアンス違反は、ビジネスの中断や高額な罰金につながる可能性があります。

BRE は、プロセスの透明性を高め、さまざまな意思決定を自動化するのに役立ちます。コンプライアンス オファーでは、ルール エンジンを活用してビジネス上の意思決定に適切な変更を加え、企業が規制ポリシーの変化に対応できるようにすることができます。

#2. 顧客のセグメンテーション

消費者は、より魅力的で思慮深いビジネスを求めています。顧客に最適なサービスを提供し、強いブランドロイヤルティを獲得している企業は、顧客をセグメント化することに熱心な傾向があります。

消費者は、自分たちの核となるニーズを理解し、オーダーメイドの優れた結果を提供してくれるブランドに惹かれます。企業は、高価値でパーソナライズされたエクスペリエンスを提供する関連オファーを構築することで、顧客ロイヤルティを獲得します。

これにより、組織は顧客ベースの要望やニーズに応えることができます。たとえば、マーケティング部門は、企業への関心ややり取りに基づいて対象ユーザーをセグメント化できます。

これにより、広告キャンペーンを適切な視聴者に合わせてカスタマイズできるようになります。また、組織が同様の特性を持つ新しい見込み客を見つけるのにも役立ちます。

#3. 承認プロセス

金融会社では、ビジネス ルールを使用してアプリケーションをレビューし、承認基準を満たしているかどうかを判断するのが一般的です。たとえば、組織は、最低信用スコア基準を満たさない応募者を自動的に拒否するルールを適用する場合があります。

Wells Fargo のような会社を例に挙げると、クレジット カードを申請して結果を即座に受け取ることができます。それは、同社のシステムには、資格があるかどうかを自動的に通知する BRE が組み込まれているためです。

#4. 従業員のオンボーディング

組織のレガシー システムに新しい従業員をセットアップするには、時間と労力がかかる場合があります。従業員のオンボーディング プロセスの一部としてビジネス ルールを作成し、従業員に電子メール アドレスを自動的に割り当てたり、システム資格情報を設定したりできます。

#5. 購入と返品

BRE ソフトウェアは、顧客の購入と返品に関するワークフローを設定するために小売業界で広く使用されています。 BRE を導入することで、小売店オーナーは特定の期限内に返品がなかった場合、返品を拒否できます。

さらに、顧客ロイヤルティ プログラムにサインアップしたメンバーが特定の購入基準値に達すると、ビジネス ルールにより自動的に割引を適用できます。

たとえば、スターバックスでは、顧客ロイヤルティ プログラムのゴールド メンバーになるのに十分なポイントに達すると、ユーザーが自動的に希望する特典を選択できるようになります。

#6. チャットボット

ここ数年、チャットボットによって顧客のコミュニケーションとエクスペリエンスが向上し、顧客サービスに革命が起きました。

チャットボットは FAQ セクションに似ており、人工知能 (AI) を使用した単なる自動化バージョンです。ビジネス ロジックが使用されるのは、Web 訪問者からの入力を受け取り、そのリクエストを自動的に解釈して応答する必要があるためです。

チャットボットを使用する利点には、24 時間年中無休の可用性、多言語機能、顧客の行動に関する洞察、時間通りの応答などが含まれます。

これらのチャットボットを使用すると、Web サイトでの生産性とコミュニケーションが向上します。 BRE を使用すると、ビジネス ロジックを簡単に管理でき、チャットボットが顧客のリクエストに適応できるようになります。

BRE はどのように機能しますか?

BRE は、お客様が提供する情報である所定のロジックを持つコンピューター プログラムを使用して意思決定を自動化します。

次に何をすべきかを決定することで、プロセスやワークフローを自動化します。ほとんどの場合、必要なデータを提供し、その機能を保証するために、システムまたはアプリケーションと統合されています。

入力データと出力データに加えて、意思決定プログラムには意思決定を管理する一連のルールがあります。たとえば、ルール エンジンを使用すると、顧客の種類と最も頻繁に購入する製品に基づいて、どの製品を注文するかを決定できます。

ルール エンジンは通常、ルール、ファクト、優先順位、相互排他、前提条件、およびその他の機能の定義をサポートします。

ビジネスルールエンジンの種類

すべてのビジネス ルール エンジンが同じように作成されているわけではありません。部門と目標に応じて、ワークフロー プロセスを促進するのに役立つ適切なソフトウェアを選択する必要があります。

ビジネス ルール エンジンの主なタイプは次のとおりです。

#1. スクリプトベースのルールエンジン

ワークフロー内で「はい」または「いいえ」の決定が必要な場合にのみ機能する、セットアップが簡単な BRE。複雑な計算、ロジック、ワークフローをサポートできないため、制限があります。

#2. 宣言型ルールエンジン

これらのエンジンは、より複雑なワークフローと意思決定ロジックを可能にするため、エンタープライズ環境を処理できます。これらの計算は、ユーザーの関与や入力をあまり必要とせずに、バックグラウンドで簡単に実行できます。

#3. コーディングベースのルールエンジン

これらの BRE を使用すると、ボットを構築し、ボットが動作するためのさまざまなタスクを割り当てることができます。ボットはネットワークをスキャンしてデータの読み取りと書き込み、ファイル アプリケーション間の移動、その他の機能を自動的に実行できます。

BRE を使用する利点

BRE プラットフォームに投資することで、組織は次のような多くのメリットを得ることができます。

生産性の向上

BRE を使用すると、意思決定が自動的に行われるため、手動による意思決定の煩わしさが業務から排除されます。

より高い一貫性

企業は、チームメンバーが一貫してタスクを実行できるようにします。このソフトウェアは、企業が自動化されたさまざまなプロセスを実行するためのテンプレートを設定するのに役立ちます。これにより、企業は業界規制を遵守し、人的ミスを減らすことができます。

コストの削減

タスクを手動で実行するにはコストがかかります。ルール エンジンにより意思決定のコストが削減され、時間とコストが節約されます。

柔軟性の向上

ビジネス ルールを変更するために IT インフラストラクチャや基盤となるコードを変更する必要はありません。技術者以外でもビジネス ルールを簡単に変更、作成、更新できるため、組織は環境の変化に迅速に対応できます。

接続性の向上

BRE は動的ルーティングを提供します。つまり、ワークフロー内の適切な担当者にタスクを自動的にルーティングできます。したがって、タスクを分散するための仲介者は必要なくなります。 BRE が ERP や CRM などのさまざまなエンタープライズ ツールに統合されており、手動によるデータ入力が不要になっているのが一般的です。

最適なビジネス ルール エンジンを選択するには?

BRE の選択は、管理するビジネス ルールのレベルによって異なります。 BRE はターゲット エンド ユーザーと互換性がある必要もあります。必要に応じて、エンドユーザーはプロセスを変更できる必要があります。

ニーズに応じて使用するのに最適な BRE のタイプを以下に示します。

• 非常に単純なワークフローには、スクリプトベースのエンジンを使用できます。これらは、保険や金融の資格など、ほとんどのビジネスに使用できるシンプルな「はい」または「いいえ」の回答です。
• より高度な自動決定を求める場合は、事前に設定された条件を使用してあらゆる選択を自動化する宣言型ルール エンジンを検討してください。
• 高度にカスタムな自動化を探している場合は、コーディングベースのエンジンを使用して他のタスクを実行できます。

ビジネス ルール エンジンとそれを社内で活用する方法についての知識を深めたい場合は、強くお勧めする書籍がいくつかあります。

#1. ビジネス ルール エンジン 完全ガイド – 2020 年版

BRE から適切な出力を得るには、クエリとロジックの品質が不可欠です。この 2020 年版ガイドでは、ビジネス ルールを定義、設計、構築し、日常のプロセスに実装する方法を学びます。

このガイドには、読者が適切な質問をできるようにする独自の自己評価が付属しています。自己評価では、BRE 内の改善点を発見するのに役立つ 965 件の最新のケースベースの質問がカバーされています。

最後には、これらのベスト プラクティス戦略を実装して、何年も続くレガシー システムを構築する方法を学びます。

#2. Excel パワー ユーザー向けのビジネス ルール エンジンと AI

この包括的なガイドでは、ほとんどの人がどのように生活を簡素化する必要があるかを説明しています。この本は、このユニークなルール エンジンのアプローチを紹介することから始まります。他の同僚と協力して作業できるように拡張できるロードマップを提供します。

このガイドを最後まで読むと、現在の Excel の知識に加えて Rule Engine の機能を活用する方法がわかります。初心者がスプレッドシートを使い始める方法と、エンタープライズ グレードのソリューションと連携してアプローチを拡張する方法を示します。

まとめ

ビジネス ルール エンジンは、単に認識していないため、多くの企業が活用していない概念です。

この技術は業務運営の自動化に役立ち、時間を節約し、二次プロセスの大部分を自動化して最も重要なことに集中できるようになります。

BRE についてさらに詳しく知りたい場合は、Amazon から上記の本を入手して、あらゆる要素を詳細に理解することができます。

個人またはビジネスでの使用に最適なワークフロー自動化プラットフォームをいくつか検討することもできます。