投資銀行業務の基礎を学ぶ 9 つのオンライン コース

投資銀行業務は最も名誉あるポジションであると同時に、最もやりがいのあるポジションです。

ウォール街にいるなら、この職業が最も価値のある職業であることがわかるでしょう。長時間労働に本気で取り組むのであれば、これは前進するためのスリリングなキャリアパスです。

「投資銀行業務」という言葉を聞いたことはあっても、それについてはあまりよく知りません。そこで、投資銀行業務をわかりやすく解説し、この分野でさらに前進する方法を説明します。

投資銀行業務とは何ですか?

投資銀行業務は、さまざまな種類の企業や政府機関の資本創出に関連する銀行業務の特定の部門です。

投資銀行は、企業に対して新しい債券や株式を発行し、合併や買収を支援し、証券の販売を支援します。つまり、大規模で複雑な金融取引が関与する場合には、投資銀行が登場します。

投資銀行はまた、企業の価値や取引の組み立て方について顧客にアドバイスを提供します。また、企業が上場するために必要な証券取引委員会 (SEC) への必要書類の作成も支援します。

これはあまりにも専門的すぎます。例を挙げて、投資銀行業務の概念全体を理解してみましょう。この例により、プロセスについてのアイデアが非常に簡単に得られます。

投資銀行業務の例

株式公開を目指す会社があるとします。同社は投資銀行家に連絡を取るか、投資銀行と直接連絡を取って契約を結ぶ予定だ。

投資銀行会社のアナリストが会社を評価し、株式の適正価格、たとえば1株あたり25ドルを決定する予定だ。その後、投資銀行は IPO のためにその会社の株を 200,000 株購入することを決定します。

投資銀行は会社に 500 万ドル [200,000 * 25 ドル] を支払い、書類手続きを完了します。その後、彼らはその株式を28ドルで市場に上場し、販売を開始しました。しかし、この価格では株式の 20% 以上を売却することはできないため、残りの株式を売却するには価格を 1 株あたり 24 ドルに下げる必要があります。

投資銀行は市場で株式を売却することで 496 万ドルを稼ぎます。 [{40,000 x 28 ドル} + {160,000 x 24 ドル} = 4,960,000 ドル]。しかし、彼らは会社に500万ドルを支払いました。つまり、彼らは会社の株価を過大評価していたために、この取引で 40,000 ドルの損失を被ったことになります。

これは 1 つの投資銀行のみのシナリオでした。複数の投資銀行が単一企業をめぐって競争すれば、取引を確保するために価格を引き上げざるを得なくなる。これは投資銀行にとってさらに大きな打撃となる可能性がある。したがって、投資銀行業務においては、適切な価格に到達することが極めて重要かつ課題となります。

この例で投資銀行の仕事を理解しやすくなったと幸いです。

ここで、投資銀行家の役割を理解しましょう。

投資銀行家は何をするのですか?

投資銀行は投資銀行員を雇用しています。これらは、あらゆる大規模プロジェクトを管理することで、あらゆる企業、政府、その他の団体が時間と費用を節約できるよう支援します。プロジェクトに関連するリスクがある場合、彼らはそれを特定し、クライアントに知らせます。

投資銀行家は、現在の投資環境を完全に理解している専門家です。企業や企業は、さらなる前進と発展を支援できるよう、投資銀行に目を向けています。投資銀行家は企業の詳細を精査し、市場の状況に基づいて完璧な推奨事項をカスタマイズします。

投資銀行家は企業の開発資金調達を支援します。企業が株式公開を希望する場合、IPO (新規株式公開) の完全な管理を求めて投資銀行家に連絡します。

投資銀行業務が有利なキャリアの選択肢であるのはなぜですか?

たとえキャリアの初期段階であっても、大規模で複雑な財務モデルを構築することになります。これは、自分の仕事の専門家になる機会を得るのに役立ちます。投資銀行家は必ずしも自己資金の投資に長けているわけではありません。しかし、彼らは評価に時間を費やすことに重点を置いています。

投資銀行家が市場から消えることはありません。したがって、これは常に安定したキャリアパスであると考えることができます。新卒であっても、他の職種に比べて破格の給与が期待できます。この分野に参入すると、すぐに経済的な安定を実感できるでしょう。

投資銀行家がどのような仕事をしているかは、公表されるまではほぼ極秘です。したがって、何かを述べれば、ビジネスセクションのトップページに掲載される可能性もあります。

お金のためにこの分野に興味があるなら、間違いなくたくさんのお金を得るでしょう。それに加えて、結果を得るには多くの努力も必要です。長時間起きている場合にのみ、この分野への参入を検討してください。

平均して、投資銀行家は年間 80,000 ドル以上を期待できます。このキャリアパスの最も良い点は、時間の経過とともに飛躍的に成長できることです。したがって、経験を積んで階段を登ると、給与がまったく新しいレベルにあることがわかります。 🤑

したがって、投資銀行業務を始めようと考えている場合は、間違いなくそれに向けて取り組み始めるべきです。

それでは、投資銀行として成功するキャリアを築くためのステップを見てみましょう。

投資銀行業務でキャリアを始めるにはどうすればよいですか?

投資銀行業務の分野を始めるときは、より多くの知識を得ることに集中する必要があります。この分野で学位を取得していない場合は、適切なコースに進むことが最善です。

それでは、投資銀行業務を学ぶのに最適なコースをいくつか見てみましょう。

財務および評価モデリング [WallStreetPrep]

投資銀行分野に参入する前に包括的なトレーニング プログラムをお探しの場合は、 財務および評価モデリング トレーニング プログラム が最適です。この包括的なトレーニング プログラムは、トップ投資会社の専門家をトレーニングするためによく使用されます。

この充実したコースの他に、基礎をクリアするためのさまざまなトピックに関する 38 のミニコースも提供されます。

何を学ぶのですか？

• Excel で財務モデルをゼロから構築する
• 財務諸表、DCF、Comps、LBO、M&A モデリングを学ぶ
• 対象企業の購入者リストの作成

これは包括的なコースであるため、会計概念の基本的な入門知識を持ち、Excel を使用できる必要があります。

投資銀行業務および金融業務に必要なキャリア スキル [edX]

投資銀行業務を始めようとしている場合でも、キャリアを進めている場合でも、この コースは 非常に役立つことがわかります。金融業界全体のさまざまなセクターやサブセクターについて学ぶことができます。

学べる内容 :

• さまざまな金融機関についての洞察を得る
• 業界レベルの金融リテラシーを学ぶ
• エレベーター ピッチをサポートするブランドとストーリーを構築する

このコースは、ウォール街で数十年の経験を持つインストラクターによって教えられます。そのため、ビジネス、数学、工学、経済学、科学など、さまざまな背景から理論的かつ実践的な知識を得ることができます。このコースでは、投資銀行家としてのキャリアを開始するためのすべての知識を取得します。

投資銀行完全コース2022 [Udemy]

完全な投資銀行コースは、 この分野を始めてすべてをゼロから学びたい人に最適です。最初に、資本市場、資産管理、トレーディングと仲介、アドバイザリーを含む、投資銀行業務の 4 つの主要分野について説明します。

学べる内容 :

• 財務モデルをゼロから構築する
• 投資銀行業務の 4 つの主要分野とそれぞれの深い知識
• 投資銀行の面接を突破するスキル

これはUdemyの完全なコースで、投資銀行の面接で出題される可能性のあるあらゆるトピックを深く掘り下げていきます。ウォール街で就職するつもりなら、このコースは必要な知識をすべて網羅したワンストップショップのようなものです。理論的かつ実践的な知識が得られる、よく構成されたコースです。

投資運用専門分野 [Coursera]

これは、さまざまな投資戦略と、それが世界レベルで財務目標を達成するためにどのように設計されているかを理解するための 5 コースの専門講座 です。このコースを通じて理論的知識と実践的知識の両方を習得します。

学べる内容 :

• 顧客の投資ポートフォリオの構築と管理
• 世界市場の理解
• 長期的な投資家の目標を達成するための投資計画の作成

このコースは、世界市場についての基本的な理解から始まります。後で、あなた自身とあなたの顧客の投資ポートフォリオを構築することについての知識も得ることができます。金融市場で行うすべての決定は将来の傾向に依存し、正しい方向に調査する方法を学びます。

投資銀行部門の解説【スキルシェア】

このスキルシェア コースでは、 典型的な投資銀行のさまざまな部門の概要を説明します。ここで、投資銀行の各部門の仕事についてよりよく理解できるようになります。各部門について詳しく知ることで、より自信を持って面接に臨むことができるでしょう。

学べる内容 :

• 投資銀行のさまざまな部門
• 投資銀行の各部門の機能
• 自分の仕事の分担を決めることができる

入門レベルのコースなので、投資銀行業務の基礎や投資銀行の仕事について学びます。それに加えて、なぜ投資銀行の特定の部門に興味があるのか​​を面接で説明するのも非常に簡単です。

無料の投資銀行コース [WallStreetMojo]

これは、WallStreetMojo が提供する 無料の認定コース です。コース全体は 2 つの部分に分かれています。 1 つ目は投資銀行ビデオ シリーズ、2 つ目は投資銀行ガイドです。投資銀行分野の仕事に応募する前に、この分野の基本を理解しておく必要があります。

学べる内容 :

• 投資銀行業務、会計業務、Excel の概要
• Excelを使用した財務モデリング
• 専門的な類似会社分析表の作成
• 投資銀行チャートを理解する

この無料コースでは、投資銀行業務で使用されるあらゆる用語について学ぶことができます。このコースは基本から始まりますので、誰もが役に立ち、理解しやすいと感じられます。

評価と投資の概要 [アリソン]

「評価と投資入門」も、 評価と投資の中核となる概念を紹介する無料のオンライン コースです。概念をより深く理解するには、まず損益計算書と貸借対照表を確認する必要があります。

後で、良い株と悪い株の特定についても学びます。それに加えて、投資のリスクを評価するためのEBIDTAやEBITなどのさまざまな指標も紹介されます。

学べる内容 :

• 評価と投資の中心的な概念
• 良い株と悪い株を特定する
• EBIT や EBIDTA などの指標を使用して投資のリスクを評価する
• 貸借対照表の構成要素の検討

このコースでは、すべての核となる概念をより適切に説明するために、簡単な例と手法を使用します。

財務基盤 [LinkedIn ラーニング]

金融は常に世の中に存在します。 Finance Foundations コースは、貸借対照表の読み方や有価証券やデリバティブについても理解できる基本的なコースです。投資銀行の分野に参入する場合、このコースは基礎を学ぶのに役立ちます。

投資銀行業務に興味がない場合でも、ファイナンスに関する知識があるため、このコースは価値があることがわかります。これには、長期資金調達だけでなく短期資金調達の概念も含まれます。

何を学ぶのですか？

• 財務諸表を理解する
• 短期および長期の資金調達モデル
• 証券およびデリバティブ市場に関する知識
• 個人のファイナンシャルプランニング

それ以外にも、ウォルマートなどの企業の財務報告書も目にするでしょう。

投資銀行家 [ファイナンシャルエッジ]

ウォール街が認める証明書を取得して履歴書をアップグレードできます。 インベストメント バンカーは、 4 つの異なるコースと、投資銀行の面接でよくある質問への回答を含む包括的なオンライン コースです。したがって、このコースを完了すると、完全に準備が整っていることが期待できます。

4 つの異なるコースは、「会計士」、「モデラー」、「評価者」、「取引メーカー」です。したがって、会計手法を伴う投資銀行業務の基礎から始めて、取引の方法を学びます。 LinkedIn に自分のスキルや証明書を追加して、露出を増やすこともできます。

何を学ぶのですか？

• 会計、財務モデリング、評価、LBO および M&A 分析。
• トップ投資銀行会社の面接を突破するための知識
• 企業がいつ合併や買収などを行うべきかを理解する

コースを通じて正しい知識を習得したら、投資銀行家として完璧な仕事に就くのに役立つ特定のスキルを開発する必要があります。

一部のスキルはコース自体で教えられますが、一部のスキルは自分で開発する必要があります。投資銀行家として完全にキャリアアップしたい場合は、特定のスキルを習得する必要があります。

投資銀行業務に必要なスキル

分析的思考

投資銀行家は、投資計画や事業計画の詳細な分析を提示するための正確な分析スキルを持っている必要があります。適切な分析的思考があれば、リスクとリターンのトレードオフと事業計画を提示し、事実と数字で裏付けることができます。

コミュニケーションスキル

投資銀行家の最も重要な仕事は、顧客を説得し、納得させることです。アイデアを市場で販売しなければならない場合、高度なコミュニケーションとプレゼンテーションのスキルが必要です。目の前の人々を説得するには、流暢で自信を持っている必要があります。それに加えて、優れたスプレッドシート、プレゼンテーション、スライドショーを作成する能力も必要です。

ネットワーキングスキル

投資銀行家は事業を拡大し、取引を成立させるために頻繁に出張する必要があります。そこでは、異なる文化や業界の人々とのつながりを築かなければなりません。顧客との健全な関係を維持し、より多くの人々とネットワークを築くことは、投資銀行家にとって重要なスキルです。

リーダーシップとマネジメントスキル

投資銀行家にとって、管理とリーダーシップのスキルは非常に重要です。たとえあなたがジュニアアナリストとしてスタートしたとしても、すぐにビジネスチャンスのオーナーシップを与えられるでしょう。いずれの地域でも、ビジネス セグメント全体を処理しなければならない日が近いかもしれません。したがって、ここであなたのリーダーシップスキルが役に立ちます。

初心者レベルの候補者も責任を負い、パートナーシップを求めることが求められます。リーダーシップと管理スキルに優れていれば、将来的には仕事が楽になることがわかります。

これらは、投資銀行分野でのキャリアアップに役立つ貴重なスキルです。

結論👩‍🏫

投資銀行でのキャリアは、コースを修了して認定資格を取得することから始めることをお勧めします。これは、一流企業の投資銀行家として適切な仕事を見つけるのに適切な後押しとなるでしょう。上記のコースは市場でもトップクラスのものであるため、役立つでしょう。あなたは今、自分と顧客の資産を管理するためのクールな金融アプリをいくつか見てみるかもしれません。