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顧客関係を合理化するための 8 つのベスト Gmail CRM


Gmail の驚異的なユーザー ベースと企業世界とのつながりにより、ほとんどの企業、チーム、リモート ワーカーがほぼ毎日このプラットフォームを使用するようになりました。

毎日3,450 億件を超える電子メールが送受信されており、Gmail は 18 億人のユーザー ベースを持つ最も人気のある電子メール プラットフォームです。すごいですね!

しかし、CRM と Gmail を単純に統合するだけで、プラットフォームのユーティリティが 10 倍も向上する可能性があることは、ほとんどの人が気づいていません。 🚀

CRM と Gmail を統合すると、Gmail 自体で電子メール マーケティングの自動化、連絡先データの整理、販売プロセスの合理化が可能になります。

この記事では、Gmail CRM とその仕組み、メリット、そして市場で入手可能な最高の Gmail 統合 CRM について紹介します。

Gmail CRM の概要

Gmail CRM の概要
Gmail CRM の概要

Gmail CRM (Customer Relationship Management) は、Gmail の受信トレイから離れることなく、顧客ベースの管理、販売プロセスの追跡、顧客関係の合理化に役立つクラウドベースのソフトウェアです。

これらの AI を活用した CRM は Gmail アカウントと統合され、次のことが可能になります。

  • CRM で直接メールを送受信する
  • 連絡先、会社、または取引の規模に基づいてメールをセグメント化して整理する
  • 新しい見込み客を自動的に特定し、販売パイプラインに含めます
  • 電子メールのパフォーマンスに関する詳細な洞察を取得します: 表示、開封、クリック、バウンス

中小企業の64%以上がリードや顧客との連絡窓口として電子メールを使用しているため、Gmail CRM を導入することは有益だと思われます。

最もよく統合された Gmail CRM を使用すると、販売パイプラインの構築、レポートの作成、見込み顧客発掘と単調なタスクの自動化、驚くべきキャンペーンの作成をすべて受信トレイから行うことができます。

Gmail CRM はどのように機能しますか?

既存の CRM システムをすでにお持ちの場合は、ブラウザまたはプラグインを介して Gmail アカウントを統合するだけです。

そして、ソフトウェアは各連絡先に関する関連情報 (名前、電子メール アドレス、電話番号、会社、追加したメモやタグなど) を自動的に抽出して保存します。

Gmail CRM の仕組み
Gmail CRM の仕組み

次に、CRM は各連絡先との電子メールのやり取りを追跡し、これらのやり取りに基づいて個別の顧客ペルソナを作成します。この情報は次の目的で使用できます。

  • フォローアップタスクに優先順位を付ける
  • コミュニケーションをパーソナライズする
  • 販売見込み客を追跡する

さらに、リードを特定の営業担当者に割り当て、セールスファネル全体での進捗状況を追跡し、フォローアップタスクのリマインダーを設定することも、すべて統合されたダッシュボードから行うことができます。

ただし、すべての CRM が Gmail と完全に統合されているわけではありません。 Gmail サイドバーに接続するだけで、限定された機能を利用できるものもあります。したがって、動作するソフトウェアは通常、Gmail との統合レベルによって異なります。

Gmail CRM 以外のものが必要ですか?これらのいずれかを試してください。

Gmail CRM のメリット

Gmail CRM の利点
Gmail CRM の利点

Gmail 管理の改善

マーケティング担当者の89%は、主要なリード獲得ソースとして電子メールを使用しています。そして、Gmail と統合された CRM は彼らにとって非常に重要です。

ご存知のとおり、Gmail CRM は、乱雑な受信トレイを整理して一元化し、潜在顧客を生み出す強力な場所にします。連絡先、取引、販売パイプラインに関するあらゆる情報が、洗練された方法で 1 か所で取得できます。

さらに、Google カレンダー、ハングアウト、G Suite アプリなどの他の Google アプリを接続して、複数のタブを操作することなく一元化されたエコシステムを作成できます。

生産性の向上

Gmail CRM は、最小限の労力で長期的な顧客関係を構築するのに役立つ、適切に自動化されたツールです。

Gmail の受信トレイをスキャンして、カレンダーの管理、会議の計画、電話の発信、フォローアップを自動的に行い、典型的な手動タスクをすべて支援します。クライアントに繰り返しメールを送信するための既製のメール テンプレートを提供しているところもあります。

これにより、販売および顧客サービスの幹部は、顧客関係の育成、漏れの発見、販売目標到達プロセスの最適化などの価値の高いタスクに集中できるようになります。

リード管理を簡素化

一般的な企業は、毎日数万の見込み顧客と関わります。あなたが提供するものに実際に興味を持っている人もいますが、ほとんどはあなたの受信箱にぶら下がっているだけです。

リード管理の簡素化
リード管理の簡素化

Gmail CRM を使用すると、企業は重要なリードを逃すことなく、リードをより適切に管理できます。このソフトウェアは見込み顧客との電子メールでの会話を監視し、詳細な購入担当者を提供します。

さらに、セールスパイプラインを作成して、リードスコアまたはセールスファネルのステージに基づいてリードをセグメント化することができます。これは、営業幹部が大きな問題を特定し、それらを変換することに優先順位を付けるのに役立ちます。

シームレスなチームコラボレーション

クライアント関連のメールすべてにチームメンバーを「 CC 」する必要があった時代は終わりました。

CRM を使用すると、クライアントに知らせることなく、緊密な取引についてチームと簡単に協力できます。クリックするだけで、レポートを作成して共有したり、メモを書いたり、会話履歴にアクセスしたりできます。

一部の CRM は、チームのコラボレーションを強化し、チーム メンバー間の友好的な競争を構築するためにゲーミフィケーションを提供します。

そうは言っても、以下に挙げるのは、顧客関係を合理化し、あまりストレスを感じることなく売上を増やすための最良の Gmail CRM の一部です。

ストリーク

Streak は Gmail に組み込まれたクラウドベースの CRM で、見込み顧客の追跡、販売パイプライン、顧客管理を受信トレイに強化します。 Uber、WeWork、BlueApron などの企業を含む 75 万人以上のユーザーがいます。

特徴

  • G Suite を含む Zapier を介した 1000 以上の統合。カスタム統合を構築したり、内部システムと統合したりするための堅牢な API
  • 差し込み印刷、カスタム電子メール テンプレート、ビュー追跡、電子メール スケジュールなどの電子メール マーケティング機能
  • 組み込みのカスタマー サポート分析により、チケットの解決時間を追跡し、パフォーマンスが高いまたはパフォーマンスが低いサポート エグゼクティブを特定します。
  • Streak は、パイプライン全体で連絡先のコミュニケーションを個別のチームとリンクできるため、誰と話しているのか、次に何をすべきかがわかります。
  • カスタム パイプラインを作成し、マジック カラムを使用して送信者名、最後の電子メールの日付、最後の連絡先などのデータを自動的に入力します。

Streak は、ユーザーが外出先でも連絡先や取引を管理できるモバイル フレンドリーな CRM ソリューションです。このアプリは iOS デバイスと Android デバイスの両方で利用でき、Web バージョンの Streak とリアルタイムで同期します。

ネサント

Nethunt は、堅牢なインターフェイスと柔軟なカスタマイズ オプションを備えた、ユーザーに人気の CRM ソフトウェアです。 CRM と Gmail の統合により、企業はタブを切り替えることなくリードを管理し、顧客関係を育成し、販売の進捗状況を監視し、より多くの取引を成立させることができます。

特徴

  • Gmail 通信に基づいて CRM の連絡先を自動的に追加および更新します。重複防止機能を使用してデータベースをクリーンに維持する
  • ロールベースの管理を有効にして、顧客データベースを表示/編集できるユーザーを制御します
  • 製品やサービスの無制限の販売パイプラインを作成し、販売サイクルのさまざまな段階を通じて取引の進行状況をリアルタイムで追跡します
  • CRM データを Looker Studio に取得し、さまざまなソースからのデータを統合したリアルタイム レポートを作成します
  • Gmail、NetHunt SMTP、または独自の SMTP サーバー経由で自動電子メールとフォローアップ シーケンスを起動します。
  • 組み込みの電子メール追跡により、電子メールのパフォーマンス (閲覧数、開封数、クリック数、返信数) に関する詳細な洞察が得られます。

他の Gmail CRM とは異なり、NetHunt はさまざまな業界のすべての部門に対応します。これは、カスタマー サポート、カスタマー サクセス、マーケティングに最適なツールです。

セールスメイト

Salesmate は、 Google Workspace を使用するチームや企業向けの簡単に設定できる CRM です。このプラットフォームは、Sony Music、Kissflow、Piktochart などの有名企業を含む、70 か国の 4,000 以上の営業チームに力を与えています。

特徴

  • Google Apps、Microsoft、Zapier などのビジネス アプリとの 700 以上の統合
  • Gmail と Salesmate CRM の双方向同期により、両方のアプリからメールを管理できます
  • イベント駆動型のアラートにより、取引、販売活動、会話をリアルタイムで追跡します
  • 事前に構築されたレポート テンプレートを使用するか、カスタム ダッシュボードを作成して、洞察と販売実績をより深く理解します。
  • 販売予測、目標追跡、販売パイプラインとチームのパフォーマンスをより深く掘り下げるためのチーム洞察などの組み込みの販売インテリジェンス ツール

さらに、Salesmate は Quickbooks と統合されているため、受信トレイから離れることなく会計処理を続けることができます。メールの毎日の送信制限とは別に、このソフトウェアは手頃な価格の Gmail CRM オプションであり、15 日間の無料試用期間が付いています。

Copper は、Google Workspace を使用するチーム向けに設計された包括的な CRM ソフトウェアです。 Gmail やその他の Google アプリと統合して、エンドツーエンドの販売とカスタマー ジャーニーのためのカスタマイズ可能なソリューションを多数提供します。

特徴

  • 自動マジック同期を有効にして、連絡先があなたの空き状況を確認し、会議を予約できるようにします。クリックすると出席者に関するコンテキスト情報が表示されます
  • 一元化されたダッシュボードで顧客や見込み客に送信されたファイルを自動的に添付して表示します
  • 直感的なドラッグ アンド ドロップ機能を備えた販売パイプラインの構築が簡単で、潜在顧客や商談を簡単に追跡および管理できます。
  • Google Hangout、Google Chat、Slackなどのサードパーティコラボレーションツールを含む70以上の統合が可能

Copper は Google マテリアル デザインで構築されています。操作が簡単で、Google 製品の外観と操作性を模倣しています。したがって、Copper CRM は、CRM ソフトウェアの使用に慣れていないチームにとっては良い選択です。

フロール

Flowlu は、世界中の 25,000 社を超える企業から信頼されているワンストップのビジネス管理ソリューションです。その無料の CRM ソリューションは Gmail と統合されており、既存のメール リスト、データベース、クライアント、ビジネス機能を 1 か所に集中させ、さまざまなアプリやタブを操作する必要がありません。

特徴

  • 読みやすいかんばんボードにより、ユーザーはリードを一元管理し、ワークフローを 1 つ屋根の下で最適化できます。
  • リードおよび連絡先の管理機能を活用して、詳細な顧客担当者を作成および保存します
  • 販売目標到達プロセスと財務データを分析するための販売分析機能が組み込まれています
  • コメントを使用すると、機会について簡単に共同作業したり、メモを残したり、ファイルを添付したり、最新情報を提供したりできます。
  • 見込み顧客の追跡、リマインダーの設定、フォローアップメールの自動化により、販売パイプラインを効率的に管理します。

Flowlu Gmail CRM はテレフォニー プロバイダーと統合されており、顧客の CRM レコードから 1 回のクリックで直接ダイヤルできます。さらに、通話ログと音声録音により、通信履歴全体が自動的にキャプチャされます。

アジャイルCRM

Agile CRM は、セールスおよびマーケティングの自動化を備えた中小企業向けの、使いやすく強力なソフトウェアです。 Gmail とのシステム統合には、多数の CRM Gmail ツールが付属しており、ユーザーにとって最高の CRM になります。

特徴

  • 電子メールを追跡し、電子メールの配信、開封、クリックに関する分析情報を視覚化するための一元化されたダッシュボードがあります。
  • Gmail または Agile CRM の両方のシステムからすべての連絡先にアクセスできるように、頻繁な間隔で双方向同期を設定します。
  • 会話、通話メモ、ソーシャル プレゼンス、Web アクティビティなど、あらゆる連絡先の詳細な購入者ペルソナを表示する 360 度の連絡先ビュー
  • 従業員に報酬を与え、モチベーションを高め、効率を向上させるゲーミフィケーション要素を提供します

このソフトウェアは、Indeed、時間あたりの人数、TNW (The Next Web) などを含む 15,000 を超える顧客から信頼されています。フリーランサーと中小企業は、アジャイル CRM を使用するのが最も効果的です。

方法

Methodは、Gmail と統合してワークフローを合理化し、自動化によって顧客エクスペリエンスを向上させる AI を活用した CRM です。これにより、ユーザーは Gmail の受信トレイから直接、連絡先の追加、フォローアップのスケジュール、機会の記録を行うことができます。

特徴

  • Gmail の受信箱から離れることなく、連絡先の詳細、購入履歴、過去の会話など、各リードと顧客の 360 度ビューを取得できます。
  • 営業活動にアクセスし、電子メールをタスクに変換し、メソッドの CRM で自動的に更新される新しい見込み客を簡単に作成します。
  • Quickbooks との双方向統合により、会計と税務処理が簡単になります
  • 自動リードキャプチャにより、新しい見込み客を Web フォームから Mehod の CRM に直接保存できます
  • さまざまな販売パイプラインを作成して、各リードまたは取引のステータスを追跡し、リード スコア、商談スコア、取引の重み付けを割り当てて、適切な取引に優先順位を付けます。

Method CRM には専用のモバイル アプリが付属しており、指先で顧客関係を管理および強化できます。

近い

Close CRM は Gmail と統合してコミュニケーションを合理化し、販売の生産性を向上させます。ビジネスの成長に合わせて機能を拡張できる、スケーラブルな CRM ソリューションです。

特徴

  • Close と Gmail 間の双方向同期。連絡先の自動作成により、新しい連絡先を Gmail から直接追加できるようになります
  • 電子メールの追跡と分析が組み込まれており、営業チームは誰が電子メールを開いたのか、クリックしたのか、または返信したのかを把握できます。
  • 事前に構築された電子メール テンプレートを使用するか、単調な電子メール用のカスタム スニペットを作成して、より迅速かつ効率的なコミュニケーションを実現します。
  • カスタマイズ可能なワークフローと自動化により、ユーザーは Gmail 内の特定のアクションやトリガーに基づいてタスクとフォローアップを自動化できます。

Close の堅牢な機能と使いやすいインターフェイスにより、ワークフローを合理化し、チーム全体のパフォーマンスを向上させたいと考えている営業チームにとって必須のツールとなっています。

まとめ

モバイル メッセンジャー アプリの人気が高まっているにもかかわらず、Gmail は依然としてプロフェッショナルなコミュニケーションに人気のツールです。

上記は、ワークフローを合理化し、手間をかけずに顧客関係を強化するために Gmail と統合された最高の CRM です。ただし、選択した Gmail CRM に必ず備えておく必要がある特定の機能があります。

  • 自動連絡先探索および保存機能
  • 専用のモバイルアプリがある
  • レポートとダッシュボードのオプションを提供します
  • 電子メールと販売分析のための組み込みの洞察

最後に、CRM がビジネス要件に適合し、経済的であることを確認してください。 💰

成長するビジネスに最適なクラウド CRM ソリューションを検討することもできます。

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