HoneyBook は、プロジェクト、文書、請求書、通信、支払いなどを追跡することで、企業がビジネスのさまざまな側面を管理するのに役立ちます。
従業員、リソース、予算が限られているため、中小企業の経営者や新興企業にとって、顧客、請求書、契約書、提案書などを管理することは困難になります。
さまざまなタスクにさまざまなツールを使用することがよくありますが、これも複雑さを増し、余分な労力と時間がかかります。
これを克服するには、 HoneyBookのようなオールインワンのビジネス管理ソフトウェアを使用して、請求書や顧客などを外出先でも簡単に管理できます。
HoneyBook を確認して、HoneyBook がビジネスをどのように管理できるかを理解しましょう。
ハニーブックの紹介
HoneyBook は、フリーランサーや中小企業向けのクラウドベースのビジネス管理ソフトウェアです。これは、プロジェクトの管理、請求書の送信、顧客の予約、契約の署名などを支援する、独立系ビジネス向けのオールインワンのクライアントフロー管理プラットフォームです。
HoneyBook のタスク管理機能を使用すると、プロジェクトのあらゆる段階を簡単に追跡できます。さらに、契約書、重要な書類、請求書を 1 か所に保管できます。通知とカスタム テンプレートを使用して、フォローアップや自動予約リクエストで顧客に応答するのは簡単です。
HoneyBook を使用すると、タスクを記憶したり、支払いリマインダーを自動化したりできます。安全なオンライン支払いオプションを提供し、クライアントがデジタルで契約に署名できるようにします。見込み客、支払いスケジュール、予約を追跡するための重要なツールが自動的に取得されます。
さらに、クライアントとの対話型環境を作成して、クライアントがサービスの選択、支払いの送信、契約書の電子署名などを簡単に行うことができます。 HoneyBook はビジネス ツールと連携して、より効率的に作業できるようにします。キャッシュフローと顧客フローにより、重要なタスクに集中できます。
HoneyBook モバイル アプリケーションは、旅行が多い人にとって安心です。いつでもどこからでも簡単にビジネスを運営できます。そのチームは、契約書、提案書、請求書を既製のテンプレートに変換します。
ハニーブックの特徴
HoneyBook は、高度なツールを使用してビジネスを合理化します。プロジェクトを追跡し、ドキュメントを常に把握し、コミュニケーションを合理化し、予約を管理し、他の重要なことに集中する時間を確保できます。
機能について詳しく説明します。
#1.オンライン契約
専門家契約を使用してクライアントを引き付けることができます。 HoneyBook を使用すると、顧客が契約書にデジタル署名できるように契約書を作成できます。クライアントに署名プロセスの各ステップを説明するガイドを提供します。スタイル、ブランドロゴ、色を使用してオンライン契約をカスタマイズできます。
HoneyBook では、簡単な手順でオンライン契約を簡単に行うことができます。
- ステップ1 – オンライン コンテンツを準備する: HoneyBook の専門家が、特にお客様向けにテンプレートを作成します。ビジネス要件に応じてテンプレートをカスタマイズできます。日付、名前、場所などの重要なデータを詳細に入力できるスマート フィールドがあります。
- ステップ 2 – 署名のために送信:契約書が特定の日時に自動的に送信されるようにスケジュールを設定できます。また、スマート フィールドに名前、日付、場所を入力できるようにすることで、クライアントのアクセスを管理できます。
- ステップ 3 – ステータスを追跡する: HoneyBook は、クライアントが契約を受け取り、表示し、署名したことを知らせる通知を送信します。また、ドキュメントがサインオーバー電子メールを待っていることを確認するためのリマインダーを設定することもできます。
#2.オンライン請求書
HoneyBook を使用すると、プロフェッショナルな請求書を作成して、より早く支払いを受け取ることができます。自動請求書を使用して時間を節約し、顧客エクスペリエンスを向上させ、支払いをより迅速に受け取ることができます。また、任意のデバイスから支払いリンクを送信し、銀行振込、クレジット カード、または自動支払いを受け入れることもできます。
さらに、受け取った資金には数日ではなく即座にアクセスできます。次の手順に従ってオンライン請求書を作成できます。
- ステップ 1 – オンライン請求書を作成する:請求書にブランドの色、ロゴなどを追加して、ビジネスやブランドに合わせて請求書の外観をカスタマイズします。 HoneyBook の柔軟な分割払いを使用して、デポジットの受け入れ、支払い条件の設定、サービスの請求書の受け入れを行うことができます。
- ステップ 2 – 支払いのために請求書を送信する:支払いを忘れることがないように、特定の日時に請求書が自動的に送信されるようにスケジュールできます。すべての請求書が確実に支払われるよう、クライアントに丁寧に注意を促します。
- ステップ 3 – 支払いを受け取る: HoneyBook を使用すると、銀行振込の場合は 1.5%、カード支払いの場合は 2.9% + 25¢ から始まる透明性と競争力のある価格設定を提供し、支払いをより迅速に受け取ることができます。同社のセキュリティ チームはすべての取引を安全に保ちます。
HoneyBook は、専門的にデザインされた請求書テンプレートを提供しており、魅力的な請求書を作成して数秒で送信できます。すべてのステップを単一のクライアント エクスペリエンスに簡単に組み合わせることができます。
#3.オンライン支払い
HoneyBook で安全でシンプルなオンライン支払いソフトウェアを入手し、顧客に便利でスムーズな支払い体験を提供します。デビットカード、クレジットカード、銀行振込をご利用いただけます。また、クライアントに自動支払いを許可してください。
HoneyBook を使用すると、顧客と支払いを 1 か所で管理できるため、仕事を行うためにツールを切り替える必要がありません。また、自動支払いリマインダー、アカウントへの資金の直接入金なども提供します。
週末であっても、アカウントに直接支払いを受け取ることができます。クライアントの紛争中、HoneyBook は、他のサービスとは異なり、金額を自動的に返金するのではなく、お客様と協力して問題を解決します。社内のセキュリティおよび詐欺チームは、お客様とお客様のクライアントの安全を守るために、お客様のすべての取引を追跡および監視します。
時間がかかるため、小切手の使用を排除します。支払いが銀行に到着したら通知を受け取ります。
あなたのビジネスのために:
- 自動支払いリマインダー:更新情報を繰り返し求めるのは、多くの人にとって面倒なことです。 HoneyBook の支払いリマインダー機能は、クライアントにリマインドするという仕事を引き受け、クライアントに電子メールを自動的に送信します。
- スケジュールされた定期的な支払い:毎月のサブスクリプション、維持費などを請求する場合は、ビジネス ニーズに応じて請求書をカスタマイズします。
- 支払いオプション:銀行振込、クレジット カード支払い、小切手、または手数料無料の現金を受け入れることができます。
- モバイル請求書発行: HoneyBook の iOS および Android アプリを使用すると、世界中のどこにでも請求書を送信できます。リアルタイムで支払いを追跡するのにも役立ちます。
クライアント向け:
- 簡単な自動支払い:自動支払いオプションをオンにして、クライアントがワンクリックで支払いできるようにすることができます。
- 対面または任意のデバイスからの支払い:クライアントは、ラップトップ、タブレット、電話、または対面でスムーズに簡単に支払いを行うことができます。
- チップ: HoneyBook の支払いソフトウェア内でチップのオプションを選択できます。
#4.オンライン提案
HoneyBooks で魅力的な提案をクライアントに送り、シームレスなエクスペリエンスを提供します。プロフェッショナルな見た目の美しいテンプレートを入手し、クライアントが「はい」と答えるとすぐに通知を受け取ります。クライアントに契約書を適切に確認して、すぐに署名してもらいます。これにより、他のツールを使用する必要がなくなります。 HoneyBook を使用するだけで、クライアントはワンクリックで支払いを行うことができます。
HoneyBook のオンライン提案書には簡単にアクセスできます。あなたとあなたのビジネスが、あなた自身の写真やデザインを使用して提案を行うことができるようになります。必要なものをすべて 1 か所に集めて時間を節約します。
#5.オンラインスケジュール
クライアントとのオンライン会議を簡単にスケジュールできます。 HoneyBook を使用すると、会議をより迅速に予約できます。空き状況を設定し、会議リンクを共有し、スケジュールを設定することができます。さらに、クライアントへのスケジュール設定、予約、リマインドも簡単になります。
HoneyBook データレポートによると、オンライン会議によりビジネスが 40% 向上します。それが提供するものに焦点を当てましょう:
会議用:
- セッションの詳細:ビデオ、対面、電話など、会う方法を選択できます。ミニセッション、トライアル、テイスティング、相談など、ミーティングの目的を名前だけ挙げてください。
- 空き状況:会議に参加できる時間と曜日を定義します。顧客に予約してほしくない日を削除できます。
- 時間の余裕:直前の会議に驚かないでください。セッションがスケジュールされた後または前に、ブロックする時間を簡単に設定できます。
コラボレーションの場合:
- Gcal と同期: Google カレンダーを使用してすべてのセッションを同期することで、空き状況が更新され、二重予約されることがなくなります。
- セッションのレビュー: HoneyBook のカレンダーを使用して今後のセッションをレビューし、会議の前に詳細をブラッシュアップするために必要な情報を取得できます。
- 外出中:外出中でも心配する必要はありません。 HoneyBook はアプリケーションからセッション リンクを送信するため、会議に関する通知を受け取ることができます。
クライアント管理の場合:
- リアルタイム表示:あなたの空き状況は Google および HoneyBook カレンダーと自動的に同期されるため、クライアントはあなたの空き時間を確認して選択できるようになります。
- 通知とリマインダー: HoneyBook はカレンダーに新しいセッションを自動的に追加するため、全員が同じ認識を保つことができます。自動リマインダーを使用して、クライアントの予定を常に把握し続けます。
- あらゆるコミュニケーションのためのポータル:クライアントは、専用のオンライン ポータルを使用して、あなたとのコミュニケーション、会議のスケジュール設定、サービスの選択、請求書の支払い、契約への署名を行うことができます。
スケジュール ページは色やブランド ロゴを使用してカスタマイズできます。いくつかのセッション タイプを作成して、需要に応じて 30 分の電話通話と 1 時間の対面をスケジュールできます。さらに、確認メッセージをカスタマイズできます。
#6.オートメーション
HoneyBook は、外出先でもサービスを提供できる自動化を提供します。ファイル、タスク、メッセージのシーケンスをルールに従って再生するよう指示し、適切なタイミングで送信します。カスタム オートメーションを使用すると、次のことが可能になります。
- タスク、ファイル、電子メールをクライアントに送信する
- 日付、クライアントの行動、その他の基準に基づいてトリガーを使用する
- 送信するか、送信前に承認に設定します
- 期限のタスクがあるときにリマインダーを提供する
このツールは、問い合わせに自動的に応答し、マーケティング資料、アンケート、リンクのスケジュールをフォローアップするのに役立ちます。さらに、ブランド テンプレートを組み込み、関心に基づいてリードを自動化にルーティングし、送信前に詳細を承認して追加し、アクションを日、時間、分、または週単位で遅らせることができます。
自動化:
- 自動フォローアップ: HoneyBook の自動化により、問い合わせに自動的に返信され、簡単に連絡を取ることができます。
- 動作ベースのトリガーの日付:日付またはクライアントの動作に基づいてさまざまなアクションをトリガーできます。
- テンプレート:ファイルと電子メールのテンプレートをプルインして、自動化を迅速に構築します。
- ワンタイムセットアップ:最も一般的なプロセスの自動化をセットアップできます。
クライアント向け:
- 迅速かつ積極的なコミュニケーション:クライアントの質問に対する回答を自動的に送信します。
- パーソナライズされたメッセージング:クライアントに送信する前にメッセージをカスタマイズして、クライアントに最高のエクスペリエンスを提供します。
- ブランド素材:カスタマイズ可能な動的ファイルをクライアントに送信できます。
- クライアント ポータル: HoneyBook オートメーション経由でクライアントに送信するメッセージやファイルには簡単にアクセスできます。
整理するために：
- 自動化レビュー:今後のメールやファイルを確認して、問題、手順、コンテンツの調整などを予測できます。
- タスク:期日を指定してタスクを自動的に作成できるため、タスクの処理やクライアントへの確認を忘れることがなくなります。
- 一貫したプロセス:戦略とメッセージを使用してすべてのタスクに取り組み、推測ゲームを排除できます。
- 通知:メッセージを確認する必要があるときに通知を受け取ります。
＃7。ハニーブックAI
HoneyBook AI は、より迅速な意思決定と自信を持っての作業に役立ちます。通常の業務をAIに任せることができるので、時間を短縮して楽に仕事を進めることができます。分析情報を使用して、貴重な顧客を予約できます。また、洞察を実際のアクションに簡単に変えることができます。
- リードの優先順位付け: AI はデータを活用したインテリジェンスを利用して価値の高いリードを予測するため、ユーザーは他の作業に集中できます。
- AI コンポーザー:パーソナライズされたプロフェッショナルな応答を生成して、クライアントと連絡を取り合うことができます。
- ブランドのインポート:サイトの外観、ビジュアル アセット、コンテンツ、ロゴをクライアントフローに自動入力できます。
サポート
HoneyBook には多才なサポート チームが年中無休で働いているので、何かで行き詰ることはありません。技術的な質問やトラブルシューティングの質問に役立ちます。さらに、請求やその他の詳細を知るための電子メールと連絡先番号も提供されます。
価格設定
HoneyBook には柔軟な価格オプションが付いています。ビジネス ニーズに応じて、月額プランまたは年間プランから選択したプランで 7 日間の無料トライアルを利用できます。これには 3 つの層があります。
- スターター:年間請求の場合、月額 8 ドルで探している機能から始めて、クライアントを引き付けるために必要な機能を入手します。
- Essentials:月額 16 ドルの自動化および生産性ツールを使用して成長できます。
- プレミアム:月額 33 ドルの優先サポートと無制限のメンバーを利用してビジネスをスケールアップします。
HoneyBook には返金保証もあります。サブスクリプションを購入してから 60 日以内であれば、サービスが気に入らない場合は返金をリクエストできます。
HoneyBookの代替品
HoneyBook が提供していないものを探している場合は、HoneyBook の代替手段をいくつか確認してください。
#1.盆栽
請求書発行、銀行業務、会計、CRM を組み合わせた、必要なビジネス管理ツールを入手してください。 Bonsai は財務、プロジェクト、クライアントをすべて 1 か所で管理します。見栄えの良い請求書をカスタマイズし、数秒でクライアントに送信するのに役立ちます。自動リマインダー オプションを使用すると、より迅速に支払いを受け取ることができます。
すべてのビジネス経費のための専用口座を開設できます。 Bonsai を使用すると、収入と支出を追跡できるため、税金をさらに見積もることができます。 Bonsai を使用すると、リードから最終的な支払いまで、クライアント ジャーニーを管理できます。さらに、プロフェッショナルな外観の契約書、請求書、提案書、フォームを数秒で送信できます。
Bonsai の支払いオプションは月額 17 ドルからお選びいただけます。無料で始めることができ、メリットを理解できます。
#2.ドゥブサド
Dubsadoを使用してクライアントを管理し、作業を自動化して、ビジネスを急速に成長させましょう。契約への署名、カスタム フォームの送信、支払いの回収などに役立ちます。ブランド カラーとロゴを実装することで、リード獲得フォーム、提案書、アンケート、契約でクライアントに好印象を与えることができます。
Dubsado を使用すると、請求書の送信と支払いリマインダーの自動化が可能になるため、クライアントは期日を逃すことがなくなります。個人的なタッチを失うことなく、予定およびワークフロー スケジューラを使用して反復的なタスクを自動化できます。クライアントはクライアント ポータルを使用して、プロジェクトの詳細にアクセスしたり、ファイルを表示したり、請求書の支払いなどを行うことができます。
Dubsado は無料で使い始めて、準備ができたらアップグレードできます。価格は年間 200 ドル、または月額 20 ドルから始まります。
#3.スリブ
Thryv は、作業を容易にするオールインワンのビジネス ソフトウェアです。これにより、日常業務のコミュニケーションと管理が可能になります。ビジネス向けに、顧客、請求書、提案書などを管理するためのさまざまな製品を提供します。
- Thryv コマンド センター:一元化された受信トレイ、TeamChat、文字起こしされたボイスメール、ビデオ、通話を無料で利用できます。
- Thryv ビジネス センター: CRM、予約スケジュール、請求書と見積書の作成、オンライン レビュー管理などを使用してビジネスを合理化します。
- Thryv マーケティング センター:頭を悩ませることなく広告とマーケティングを管理できます。 Thryv は、有料広告キャンペーン、わかりやすい AI 分析、ランディング ページ テンプレートなどを提供します。
製品によっては、要件に基づいて選択できる多くの価格帯があります。
結論
HoneyBook を使用すると、顧客、経費、請求書、フォーム、契約、その他の重要なものを管理できます。あなたがフリーランサー、中小企業経営者、または会社のトップであっても、HoneyBook は単一のクライアントフローおよびキャッシュフロー ソフトウェア ソリューションですべてを管理し、複雑な問題を解決できます。
オンライン提案や契約からスケジューラーや自動化まで、選択したプランで多くの機能を利用できます。したがって、すべてを常に把握し、HoneyBook を使用してクライアントにユニークな体験を提供してください。
ただし、何らかの理由で HoneyBook が気に入らない場合は、HoneyBook の代替手段をいくつか試してみてください。
次に、クライアントの支払いを受け入れるのに最適な請求書ジェネレーターを確認してください。