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Excel でファネル チャートを作成する方法


Excel ファネル チャートには、さまざまなプロセス フェーズで値が漸進的または回帰的に表示されます。

マーケティングにおけるファネル チャートとは何ですか?

Microsoft Excel では、ファネル チャートは、一般にピラミッドとして表示されるデータのグラフィック表現です。通常、販売目標到達プロセスを通過するサイト訪問者数、見込み客、または購入者の数を指します。

通常、長方形のバーの連続ステージが表示され、各バーの幅はその値に対応します。

後続の各レベルの高さは、そのカテゴリに分類されるものの割合に対応します。

じょうごグラフでは、以下に示すように、データ値が徐々に減少または増加して表示されます。

画像クレジット: Microsoft
ファネルチャート1
ファネルチャート1

ファネル チャートの使用法

販売プロセスの段階やマーケティング段階のステップは、ファネル チャートを使用して図示されることがよくあります。潜在的な消費者の総数はピラミッドの底辺に表示され、実際の顧客の数は上部に表示されます。

企業は、この方法でデータを確認することで、潜在的な顧客喪失地域をより迅速に特定し、販売またはマーケティング戦略を強化するための措置を講じることができます。

潜在的な顧客との最初のやり取りから取引が完了するまで、標準的な販売プロセスにはいくつかのステップがあります。ファネル チャートを使用すると、プロセスの各段階における営業担当者の進捗状況を監視し、どの段階が最も重要であるかを判断できます。

これは、販売目標到達プロセスを下降する際の販売機会を表すものとして機能することがよくあります。ファネル チャートは、データを視覚化して潜在的なボトルネックやワークフローのギャップを特定するのに役立ちます。

初期計画から最終実装までの各段階におけるプロジェクトの進行状況も、ファネル チャートを使用して監視できます。

ファネル チャートの利点

ファネル チャートを使用する主な利点は、大きな数値または全体的な数値を特定の数値にドリルダウンして、組織や関係者がより適切な意思決定を行えるようになることです。

その重要な利点には次のようなものがあります。

  • かなりの数の潜在的なクライアントから少数の実際のクライアントへの直線的な移行を認識します。
  • 次のステージに進む見込み客の数の減少につながる可能性のあるプロセスのボトルネックや摩擦点を視覚的に特定するのに役立ちます。
  • 対処が必要なコンバージョン率の傾向や変動を特定するのに役立ちます。
  • プロセスの各段階でのコンバージョン率を長期にわたって追跡します。
  • 支援組織は、販売目標到達プロセスを視覚化し、販売目標に向けた進捗状況を監視します。

次に、Excelでファネルチャートを作成する方法について説明します。

ファネル チャートを作成するにはどうすればよいですか?

特定の販売シナリオを使用して、ファネル チャートがどのように作成されるかを理解しましょう。

ファンネル チャートは、データが 1 つのフェーズから別のフェーズに移行するにつれて徐々に減少することを表し、各フェーズのデータ​​はデータ全体の異なる部分に表示されます。

販売パイプラインには次のような段階があります。

見込み客→適格な見込み客→提案→交渉→最終販売。

販売目標到達プロセスを作成して、取引が成立すると時間の経過とともに売上高がどのように減少するかを示してみましょう。

以下のファネル チャートは、列 B と C の売上情報を示しています。隣接するファネル チャートは、総売上見込みから最終的な売上高がどのように計算されたかによって描画されます。

ファネルチャート
ファネルチャート

Excel 2013 でファネル チャートをプロットする方法を見てみましょう。

注: Excel 2013 には、ファネルの作成を入力するための直接のオプションがありません。ただし、Excel バージョン 2019 以降と Microsoft 365 サブスクリプションには含まれています。

ステップ 1.データ範囲を選択し、 [挿入] > [列] に移動し、以下に示すように[3-D 100% 積み上げ列]オプションを選択します。

ステップ1-ファネルチャート
ステップ1-ファネルチャート

ステップ 2.以下に示すように、縦棒グラフを右クリックして、「データ系列のフォーマット」を選択します。

ステップ2-ファネルチャート
ステップ2-ファネルチャート

データ シリーズ オプションが表示されたら、以下に示すように [完全なピラミッド オプション] を選択します。

ステップ2a-ファネルチャート
ステップ2a-ファネルチャート

ステップ 3:以下に示すように、ピラミッド オプション チャートが表示されます。

フルピラミッドオプション
フルピラミッドオプション

ステップ 4:次に、以下の例に示すように、グラフを選択し、 [デザイン] > [行/列の切り替え]に移動します。

ステップ4-ファネルチャート-1
ステップ4-ファネルチャート-1

上記の手順により、グラフが処理され、以下に示すようにピラミッド グラフに変換されます。

スイッチ行列
スイッチ行列

ファネル チャートをより深く理解できるようにフォーマットする方法を見てみましょう。

ステップ 5:以下に示すように、チャートを右クリックして3D-Rotationを選択します。

3回転
3回転

プロパティ ボックスが表示されたら、以下に示すように、X および Y Rotation の値を 0 に変更します。

回転軸
回転軸

ステップ 6:回転値を変更すると、ファネル チャートは次のようになります。

ステップ6-ファネルチャート
ステップ6-ファネルチャート

ステップ 7:ファネル チャートはいくつかの異なる方法でカスタマイズできます。

たとえば、以下に示すように、ファネル チャートのデータ値にラベルを付ける場合は、チャートを右クリックし、 [データ ラベルの追加]を選択します。このプロセスをファネル チャートのすべてのセグメントに適用する場合は、それを繰り返すことができます。

ステップ6b-ファネルチャート-1
ステップ6b-ファネルチャート-1
ステップ6c-ファネルチャート-1
ステップ6c-ファネルチャート-1

したがって、上の例は、発見された販売見込み客の数を示していますが、検証されるのは一部だけであり、提案に適格なものはさらに少ないです。交渉に参加する参加者はさらに少なく、最終的に合意に達するのは少数です。

ファネル チャートのカスタマイズ

さらに、ファネル チャートの表示方法を変更するためのオプションが多数あります。

考慮すべき重要なカスタマイズ オプションをいくつか示します。

以下に示すように、トップ メニューのデザイン設定を使用して、ファネルの色を変更したり、特定のブロックを埋める特定の色を入力したり、その他のデザイン要素を入力したりできます。

デザインフォーマット
デザインフォーマット

ファネル チャートのもう 1 つの重要なコンポーネントはチャート要素です。これは、以下に示すように、数値や名前などを強調するために使用できます。

チャート要素
チャート要素

次に、以下に示す [チャート スタイル] オプションを使用して、ファネル チャートの色またはスタイルを変更します。

スタイルカラー
スタイルカラー

グラフのカスタマイズが完了したら、グラフのサイズを変更して特定のドキュメントに挿入できます。ファネル チャート ボックスの端を選択し、(内側または外側に) ドラッグしてサイズを変更します。

前述したように、上記の手順は Excel 2013 に関連しています。2019 以降および Microsoft 365 サブスクリプションでは、以下に示すように、ファネル チャートを挿入するためのもう少し簡単なアプローチがあります。

以下に示すように、「挿入」タブに移動し、「グラフ」セクションの「ウォーターフォール」ボタンの横にある矢印をクリックして、「ファネル」を選択します。残りの書式設定とスタイルの選択は同じです。

エクセル2019
エクセル2019

最後の言葉

Microsoft Excel ファネル チャートは、販売およびマーケティング プロセスの段階と、電子メール (送信および開封)、リンク、トライアルおよびサブスクリプションのサインアップ、さまざまな種類のデータなどのその他の形式のデータを視覚化するために使用される柔軟なツールです。

多数のカスタマイズ オプションにより、チャート プロットの基準を簡単に満たし、使いやすいファネル チャートを作成できます。

次に、Excel でドロップダウン リストを作成する方法を確認してください。

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