取引を迅速に成立させるための 8 つの提案ソフトウェア

ビジネス提案書は会社にとって最も重要な文書の 1 つですが、皮肉なことに、クライアントに取引を進めるよう促すような提案書を作成できていない企業もいくつかあります。

魅力的なビジネス提案は、綿密に作成され、明確で、よく構造化されており、可能な限りあらゆる方法でクライアントのニーズに合わせて調整されています。良い提案書を書くことは、誰もが習得できるわけではない技術であると言っても間違いではありません。

ここで提案書作成ソフトウェアが登場し、マーケティング チームが顧客の離職率を向上させる魅力的な提案書を作成する効率的な方法を提供します。

組織の提案書作成プロセスを最新化することを誇るビジネス提案書ソフトウェアはいくつかありますが、信頼できるソフトウェアを選択するのは難しい場合があります。

プロセスを容易にするために、次の重要なポイントに沿ってソフトウェアを測定します。

• ユーザーフレンドリー: 簡素化されたユーザーインターフェイスを備えたソフトウェアは習得がはるかに簡単で、数分以内に効率的な提案をデザインするのに役立ちます。
• 機能: 提案書を作成するためのすべてのソフトウェアには独自の機能がありますが、その一部は私たちが選択するソフトウェアには含まれていない可能性があります。したがって、決定する前に機能セットを慎重に評価する必要があります。
• ビジネス要件: 機能と同様に、ビジネスの要件も評価する必要があります。妥協できる重要な機能と属性を判断することは、全体像を明確にするのに役立ちます。
• 手頃な価格 : 機能とサービスのコストをマッピングし、ソフトウェアが手頃な価格であるかどうかを判断することが重要です。予算を超えずに機能の完璧なバランスを提供するソフトウェアを選択するのが最善です。

中小企業やフリーランサーにも好まれるこのカテゴリーのソフトウェアを紹介しましょう。

パンダドック

PandaDoc は、企業のビジネス提案書作成プロセスと、提案書、顧客契約書、見積書、および同様の文書の送信を自動化できる信頼性の高いソリューションです。

コラボレーション ツールと CRM 統合のおかげで、PandaDoc は提案をクライアントに送信した後のカスタマイズと分析プロセスを簡素化します。クライアントが提案書を開くたびに、その提案書を読むのに費やした時間、クリックしたリンク、ダウンロードしたかどうかなどの通知が届きます。

膨大なテンプレート ライブラリは、エラーを最小限に抑えるさまざまなユースケースに合わせて事前に設計されたテンプレートを提供します。 PandaDoc のドラッグ アンド ドロップ インターフェイスと直感的なコンテンツ ライブラリは、新しいマーケティング チームでも作成プロセスを支援し、クライアントのあらゆる懸念に対処します。

提案する

Proposify は 、クリエイティブなマーケティング代理店を魅了する人気のある提案書作成ソフトウェアです。提案書の小さなセクションを作成するためのドラッグ アンド ドロップ インターフェイスを備えており、テキスト、画像、ビデオを追加して外観を向上させることができる InDesign のようなエディターが含まれています。

この堅牢なソフトウェアには、よく閲覧されたセクション、閲覧数、閲覧時間などの貴重な洞察をビジネス チームに提供する分析モジュールが備わっています。

Pandadoc と同様に、会社のブランド イメージに合わせてカスタマイズできる本格的なテンプレート ライブラリを入手できます。 Proposify は、SalesForce や HubSpot などの CRM とシームレスに統合し、パーソナライズされた提案の作成に必要なデータの迅速な調達を容易にします。

より良い提案

Better Proposals は 、そのシンプルさから広く好まれている提案管理ソフトウェアです。このライブラリには、電子メールと同じように簡単に編集できる、モダンなデザインとレイアウトを特徴とする多数のテンプレートが用意されています。

提案構造を自由に設計し、後で使用できるようにこれらのテンプレートを保存できます。 Better Proposals には、提案をカスタマイズしたり、会社のロゴ、フォント、色などのパーソナライズされた要素を追加したりするのに役立つ自動化ツールが装備されています。

堅牢な分析モジュールを使用して提案のパフォーマンスを追跡でき、チームがクライアントの傾向を判断するために必要な貴重な洞察を得ることができます。これには、提案を見込み客に送信する前に提案を自動レビューする Proposal AI という興味深い機能があります。

提案可能

Proposable は、自動化されたドラッグ アンド ドロップ エディタを備えた使いやすい提案管理ソフトウェアで、提案の作成と送信のプロセスを合理化します。

また、クライアントがドキュメントを閲覧するたびに電子メールと SMS で通知を送信し、提案の主要な統計情報についての詳細な洞察を提供します。

提案書の作成とは別に、適切に設計されたフレームワークにより、クライアントから支払いや電子署名を受け取ることもできます。

Proposable は、他の提案ソフトウェアと同様に広範なテンプレート ライブラリを提供しますが、プラットフォームはより一貫性があり、ユーザーに非常に便利です。 Proposable は、Salesforce、Pipedrive、HubSpot などの一般的な CRM ソフトウェアと簡単に統合できます。

盆栽

Bonsai は、シームレスなクライアント エクスペリエンスを提供し、提案の受け入れ率を向上させたいフリーランサー向けに特別に構築された強力なタスク管理ツールです。

クライアントの管理やプロジェクトの追跡とは別に、提案書や契約書を手間なく送信できます。リストにある他の提案ソフトウェアと同様に、オンライン提案を追跡し、電子的に承認を受け取ることができます。

このライブラリには、高品質でカスタマイズ可能なテンプレートが用意されており、これを使用して、提案内容を見積もったり、テンプレートを最初から作成して後で使用できるように保存したりできます。

プロポーザルが表示または承認されると即座に通知が届き、いくつかの支払いオプションを通じて支払いを受け取ります。 Bonsai は 180 の通貨をサポートしているため、世界中のフリーランサーにとって最適な選択肢です。

Revv

Revv は 、クライアント向けに素晴らしい提案書をデザインし、ドキュメントの自動化とワークフローの新たな境界線を定義したいと考えている専門家、代理店、コンサルタント向けのエレガントな提案書ソフトウェア ビルダーです。

Revv は、提案書を含むすべてのビジネス関連文書をワンストップで管理できる次の機能を提供します。

• ドラッグ アンド ドロップの提案ビルダー ツールを使用すると、コードを作成せずにプロフェッショナルな提案を簡単に作成できます。
• テンプレート ライブラリには、数百もの既製の提案書テンプレートが用意されており、数分で提案書を作成できます。
• 提案書をダウンロードすることなく、マジック リンクを使用して即座に共有し、共同作業できます。
• 安全な電子署名を使用して提案の承認を取得します。
• コメント、メモ、添付ファイルなどの機能を使用すると、提案について話し合い、関連するすべての参考資料を添付できます。

Revv は、学習曲線が非常に低く、あらゆる種類のビジネスに適した競争力のある価格プランを備えています。

点火

Ignition は 、クライアントに永続的な印象を与えるもう 1 つの提案管理ソフトウェアです。 Ignition は混乱を排除し、お客様とクライアントが同じ認識を保つよう努めます。

ブランドの提案書をデジタルで数分で配信し、ソフトウェア自体から署名を得たり、支払いを徴収したりすることが可能になります。

このソフトウェアでは、ビデオ、会社パンフレット、契約条件などを追加できる大幅なカスタマイズが可能です。

クライアントは、契約の完全性を確保するために、1 つの提案に最大 10 件の署名を追加できます。 Ignite を使用すると、提案が受け入れられた後の請求書の作成プロセスを自動化できます。

インディ

新規顧客を獲得したいが、提案書の作成方法に慣れていませんか? Indy は、 永続的な印象を残すプロフェッショナルな提案書を作成するのに最適な選択肢です。

Indy は、魅力的な提案を作成し、新しいプロジェクトを開始するための適切な機能セットを提供します。詳細を入力する必要がある多数のテンプレートにアクセスして、数分以内に提案書を準備できます。

提案が確定すると、Indy は自動的に見積もりを請求書に変換します。プロジェクト スペースを自由に作成したり、契約書を送信したり、プロジェクトを開始するための To-Do リストを作成したりできます。

結論

新規顧客を獲得し、会社の売上を伸ばすためには、十分に文書化された提案書が必要です。

洗練された提案ソフトウェアは、見込み顧客をパイプラインに導くためのプロフェッショナルなビジネス提案をカスタマイズするのに役立ちます。したがって、適切なビジネス提案書作成ソフトウェアを選択することが重要であり、上記のガイドは、あなたのブランドに適したソフトウェアを選択するのに役立ちます。

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