販売ダッシュボードを作成する 10 つのツール [2023]

業界の規模に関係なく、販売はあらゆるビジネスにとって不可欠な部分です。

しかし、営業マネージャーは、長い営業プロセスや、そこから引き出せる潜在的な洞察が得られない隠されたデータに圧倒されることがあります。

ただし、上記のステートメントは、ゲームに販売ダッシュボードを導入するまでのみ当てはまります。

販売ダッシュボードを使用すると、複数のプラットフォームからの販売データを 1 つ屋根の下で高度に視覚化された方法で追跡、監視、分析できます。

プロセスをさらに簡素化するために、いくつかの販売ダッシュボード ツールが活用されています。

この記事では、販売ダッシュボードを最初から作成する方法を示し、いくつかの重要な販売指標について説明し、その後、営業チームの生産性と効率の向上に役立つトップの販売ダッシュボード ツールを検討します。

販売ダッシュボードの作成方法

販売ダッシュボードを作成する場合、各ステップは他のステップとある程度の依存関係があります。したがって、ショートカットが作成プロセスに含まれないようにしてください。

そうは言っても、販売ダッシュボードをゼロから作成する方法に関する簡単なステップバイステップのガイドは次のとおりです。

ステップ1。財務目標を定義する

考えてみてください – 四半期の終わりに、収益はどこにあると思いますか?確かに頭の中に数字はあるはずです。

そこで、BOD (取締役会) と協議し、相互の目標について合意します。最も重要なのは、財務目標を定義するときに仮定や直感に頼らないことです。

最終目標 (誰もが同意する) が研究開発費と運営費をカバーし、なおかつ事業拡大のための資金を残せるようにしてください。

ステップ2。どの売上指標が目標に合致するかを判断する

次に、追跡したい販売指標を特定することから始めます。次のような重要な質問を自分自身に問いかけてください。

• 営業チーム間で定期的にどのような指標を確認していますか?
• 一部の指標は他の指標よりも重要ですか?
• 営業チームのパフォーマンスを評価するためにどのような KPI を使用していますか?
• 組織内に 1 つまたは複数の営業チームがありますか?

これらすべての質問に対する総合的な回答は、メトリクスの探索を絞り込み、何が意味のあるものであるかを把握するのに役立ちます。

ステップ 3。ダッシュボードの使用例を特定する

すべてに対応できる万能の販売ダッシュボードはないため、KPI がユースケースと一致しているかどうかを再確認する必要があります。

たとえば、ダッシュボードは個々の営業担当者が販売目標に対する進捗状況を評価するためのものですか?それとも、営業マネージャーは、その四半期で最も成績の良い営業担当者を確認するためにこれを使用するのでしょうか?

販売ダッシュボードの最も重要な使用例を見つけるための簡単なアンケートを次に示します。

• ダッシュボードを使用するのは誰ですか?営業担当者、マネージャー、または経営幹部ですか?
• 彼らはどのくらいの頻度でそれを使用するのでしょうか？毎日、毎週、それとも毎月?
• 彼らはどのような情報を見たいのでしょうか?

ステップ4。セールス ダッシュボード SaaS を選択する

シンプルな販売ダッシュボードを作成するために指を酷使した時代は終わりました。

現在、多くの SaaS 企業が、コード不要、美しいビジュアル、超高速の KPI 追跡およびダッシュボード ソリューションを提供しています。

しかし、これはダッシュボード プロバイダーにも当てはまります。市場には万能のダッシュボード ツールは存在しません。したがって、ダッシュボード プロバイダーを厳選するときは、ソフトウェアに少なくとも次の機能が搭載されていることを確認してください。

• 事前に構築されたダッシュボード テンプレートとデータ視覚化要素のセット
• サードパーティのアプリおよびデータソースとの統合
• シームレスなチームのオンボーディングとコラボレーション
• 外出先でも簡単にレポートを作成して共有できます

ただし、投資を行う前に、販売ダッシュボードの利点について説明しましょう。

なぜセールスダッシュボードが必要なのでしょうか?

#1.意思決定の向上

営業ダッシュボードを使用すると、営業チームがリアルタイムのデータと洞察にアクセスできるため、情報に基づいた意思決定を迅速に行うことができます。

さらに、データを 1 か所で視覚化できるため、営業担当者は傾向とパターンを迅速に特定し、全体的なパフォーマンスを向上させるデータに基づいた意思決定を行うことができます。

#2.販売実績の向上

営業ダッシュボードはリアルタイムのデータと洞察を提供することで、営業担当者が業績を常に把握し、目標に向けた進捗状況を追跡できるようにします。

これにより、営業担当者は販売戦略を調整および改善し、機会のある分野を特定し、販売実績を向上させるための措置を講じることができます。

#3.チームコラボレーションの強化

セールス ダッシュボード ツールは、チームに組み込みのコラボレーションを提供します。したがって、同期した方法で作業できるようになり、協調的な意思決定が可能になります。

さらに、チームメンバーが同僚の進捗状況を簡単に確認し、サポートが必要な領域を特定し、共通の目標を達成するために協力できるため、透明性も促進されます。

#4.より良い予測

営業ダッシュボードを使用すると、営業チームは正確な売上予測を立てるために使用できる傾向とパターンを特定できます。これにより、担当者は将来の販売実績を予測し、それに応じて計画を立てることができるため、目標を達成または上回ることが容易になります。

#5.顧客関係管理の改善

ダッシュボードは、営業チームに顧客の行動、好み、購入パターンに関する洞察を提供します。

この洞察は、より効果的な販売戦略を開発し、特定の顧客セグメントに合わせてメッセージを調整し、全体的な顧客エクスペリエンスを向上させるためにも使用でき、最終的には顧客満足度とロイヤルティの向上につながります。

追跡する必要がある販売指標

次に、ほとんどの組織で一般的に追跡される指標を見てみましょう。

メトリクス #1。月次売上の伸び

月次売上成長率は、前月比の売上収益の変化率を測定するパフォーマンス指標です。

月次売上成長率 = (当期の月次売上 – 前期の月次売上) / 前期の月次売上 * 100

メトリクス #2。平均販売サイクル長

KPI は、見込み客との最初のやり取りから取引が成立するまでの平均時間を測定します。販売サイクルの長さを短縮することは、透明性を高め、迅速な販売を実現するために不可欠です。さらに、この指標を使用して、販売プロセスの効率を評価することもできます。

平均販売サイクルの長さ = すべての販売が成立するまでの合計日数 / 新規取引の合計数

メトリクス #3。平均利益率

平均利益率は、収益に対して企業が生み出す利益の割合を計算することで企業の収益性を測定する財務指標です。企業が1ドルの売上からどれだけの利益を上げているかを測定します。

平均利益率 = (総収益 – 総経費) / 総収益

メトリクス #4。担当者あたりの売上高

担当者あたりの売上は、営業チームの各メンバーが一定期間の全体の売上にどれだけ貢献したかを評価するチーム固有の指標です。

担当者あたりの売上 = 総売上高 / 担当者による販売数

メトリクス #5。顧客生涯価値 [CLV]

顧客生涯価値は、顧客が企業との関係を通じて生み出すであろう総収益を見積もる予測指標です。

顧客生涯価値 = 粗利益率 * 維持率 * 顧客あたりの平均収益

メトリクス #6。顧客獲得コスト[CAC]

この指標は、新規顧客の獲得にかかるコストを測定します。これには、リードを顧客に変えるための販売およびマーケティング活動のコストが含まれます。

顧客獲得コスト = 販売およびマーケティングに発生した総コスト / 獲得した顧客の合計

メトリクス #7。成立した取引の割合

これは、特定の期間内に実際の顧客に変換された潜在顧客の割合を計算する結果指向の指標です。

成約した取引の割合 = (成約した取引の数 / 販売提案の数) * 100

販売 KPI の内容とその理由がわかったので、次は販売ダッシュボードの作成に使用できるプラットフォームを検討します。

ゲッコーボード

Geckoboard は 、80 以上のデータ ソースと統合する KPI 追跡およびダッシュボード ツールです。

特徴

• Geckoboard を使用すると、スプレッドシート、データベース、Zapier 統合、カスタム API を使用して追加データをすばやく取り込むことができます。
• 組み込みのデータ フィルターを使用して、必要な正確なメトリクスと範囲を選択し、カスタム KPI カードを作成します。
• ダッシュボード内のすべてのデータを簡単にサイズ変更、再配置、グループ化できる直感的なドラッグ アンド ドロップ カスタマイザーを備えています。
• スマートリンクを使用してダッシュボードを簡単に共有したり、Slack チャネルや電子メールでダッシュボードのスナップショットを共有したりできます。
• Share-to-TV 機能を有効にして、オフィスのテレビ画面にライブ ダッシュボードをブロードキャストし、営業担当者間の透明性と競争を維持します。

Geckoboard の直観的な販売ダッシュボードにより、営業マネージャーは販売関連のすべての指標の完全な概要を把握し、常に状況を把握できます。

月曜日.com

Monday.com は、 素晴らしい販売ダッシュボードを通じて販売データを視覚化するのに役立ちます。

特徴

• チームメンバーとタスクを割り当て、優先順位を付け、共有するための組み込みのコラボレーションツール
• タイムライン、カレンダー、グラフなどの事前に構築されたウィジェットを使用してカスタム ダッシュボードを作成し、進捗状況を効率的に追跡します。
• 自動操縦で冗長なタスクを設定し、アイスブレイク業務のために営業担当者を予約します。
• Shopify、Mailchimp、Gmail、Gsheets などの人気のあるサードパーティ アプリとのシームレスな統合

Monday.com の顧客ベースには、Coca-Cola、Canva、EA Games、Genpact などのグローバル ブランドがいくつかあります。

スマートシート

SmartSheet は 、営業チームがプロセスを合理化し、生産性を向上できるようにする共同作業管理プラットフォームです。

特徴

• 使いやすいインターフェイスにより、営業マネージャーは効率的にスプリントを同期し、リソースを管理し、一度に無制限のチームを処理できます。
• 予測分析を実行してリアルタイムで正確な売上予測を取得し、チームの現実的な目標を決定します。
• 複雑な顧客エンゲージメント プロセスを簡単に管理し、販売プロセスを合理化し、より透明性の高い販売パイプラインを構築します。
• エンタープライズ レベルの管理、セキュリティ、制御を備えた安全な顧客オンボーディング システムを作成します。

このプラットフォームを使用すると、営業チームはリードの管理、パイプラインの追跡、チームメンバーとの共同作業、販売データの分析が可能になります。リードと商談の管理のためのカスタマイズ可能なテンプレートに加え、高度なレポート機能と分析機能も提供します。

ライク

Wrike は 、効果的な販売ダッシュボード ソリューションを備えたオールインワンの作業管理プラットフォームです。

特徴

• 400 以上の人気アプリとの統合に加え、上級ユーザー向けのカスタム統合オプションも備えています
• カスタムメトリクスを作成し、リアルタイムでデータを視覚化するための組み込みウィジェットビルダー (時間に敏感な状況では非常に役立ちます)
• カンバン ボードを使用して、進捗状況を追跡し、タイムラインを作成し、カレンダーの日付をスケジュールし、更新情報を簡単に共有します。
• コメント、ファイル共有、@メンションなどの機能を使用して、プロジェクトでのシームレスなチームコラボレーションを提供します。

Wrike は世界中の 20,000 以上の組織から信頼されていますが、最も重要なのは Google、SnowFlake、ニッケルオデオンからの信頼です。

セールスフォース[セールスクラウド]

Sales Cloud は 、Salesforce が提供する包括的な顧客関係管理 (CRM) プラットフォームです。

特徴

• カスタマイズ可能なリードと商談のパイプライン、自動化されたリードのルーティング、リードのスコアリングを提供することで、リードと商談を簡単に管理します
• 高度にカスタマイズ可能なダッシュボードを作成して、営業チームのパフォーマンスをリアルタイムで追跡、監視、分析します
• チームが業績を予測し、正確な販売予測を作成するのに役立つ販売予測ツールが組み込まれています
• リアルタイムのメッセージング、ファイル共有、タスク管理を提供する Chatter などの Sales Cloud のコラボレーション ツールを使用して、販売取引についてコラボレーションし、情報を簡単に共有します。

Salescloud は、生産性や成果を妨げることなくコストを削減したいチームにとって頼りになるツールです。

クリップフォリオ

Klpis by Klipfolio を使用すると、カスタム販売ダッシュボードを作成できます。

特徴

• ダッシュボード作成プロセスのペースを調整するための、事前に構築された販売指標とカスタム ダッシュボード テンプレートの広範なライブラリ
• 130 以上のデータ サービスと統合します。 REST/URL オプションを使用した顧客データのインポートを許可します
• 組み込みの Klip エディターにより、数式、フィルタリング、並べ替えを使用して複雑なデータを統合および合理化できます。
• HTML テンプレート コンポーネント、CSS、JavaScript を含む高度なカスタマイズ オプション

Klips を使用して構築されたダッシュボードは、販売データへのリアルタイム アクセスと、ピクセル完璧なデータ視覚化要素を介してパフォーマンスを表示する機能を提供します。

データパイン

Datapine は、企業がデータに基づいた意思決定を行い、営業担当者に適切な目標を設定できるよう、堅牢な販売分析とレポートを提供するクラウドベースのビジネス インテリジェンス ツールです。

特徴

• インタラクティブなダッシュボードとレポートを作成するための直感的なドラッグ アンド ドロップ インターフェイスを備えています。
• 売上予測分析から従業員業績レポートまで、リアルタイムのデータ分析とレポート作成
• ヒート マップ、ファネル チャート、散布図などの高度なデータ視覚化オプションにより、ユーザーは販売データをより深く理解できます。
• 複数のソースからデータをインポートするための自動データ コネクタ。 datapine を Salesforce やその他の CRM ビジネス ツールに簡単に接続する

データボックス

20,000 を超える顧客を持つ Databox は、マーケティング担当者や営業チームの間で人気のあるビジネス分析およびダッシュボード ツールです。

特徴

• 70 を超えるネイティブ統合に加え、SQL データベース、Zapier、Gsheets への接続により、シームレスなデータの送受信が可能になります。
• 組み込みのダッシュボード デザイナー ツールにより、販売 KPI ダッシュボードを迅速に構築または作成できます – コードは必要ありません
• 目標を設定し、進捗を視覚化します。メトリクスが設定されたしきい値ポイントを超えて上昇または下降する傾向にあるときに自動アラートを受け取る
• Display-to-TV 機能を有効にして、オフィスのテレビ画面、会議、またはチーム会議でライブ ダッシュボードを共有します

このプラットフォームには、外出先でもパフォーマンスを追跡、測定、分析できる専用のモバイル アプリもあります。

シンプルKPI

名前が示すように、 SimpleKPI は 、シンプルで美しいダッシュボードを介して営業チームが大量のデータを分析できるように支援します。

特徴

• チャート、グラフ、順位表、読みやすい販売ダッシュボードの作成に役立つウィジェットの印象的なギャラリーがあります。
• ドリルダウンおよびドリルアップ機能を使用して、すべてのレベルでデータを分析します。さまざまな期間の傾向を比較して分析し、機会を特定する
• 企業が達成可能な目標を設定し、その目標に向けた進捗状況を監視できるようにする目標設定および追跡ツール
• レポート生成および共有機能により、ユーザーは PDF、Excel、PowerPoint などのさまざまな形式でレポートを作成および共有できます。

SimpleKPI の使いやすく堅牢なインターフェイスにより、営業マネージャーがチームのパフォーマンスを分析するのにかかる時間が短縮されます。

データパッド

Datapad は、モバイルファーストの KPI 追跡およびダッシュボード プラットフォームで、営業幹部が外出先でも販売実績を監視できるようにします。

特徴

• ドラッグ アンド ドロップで簡単にカスタマイズしてダッシュボードとレポートの外観を変更できます – コードは必要ありません
• Google Analytics、MySQL Database、Shopify、Facebook Adsなどの一般的なデータソースとの統合
• アプリ内からのリアルタイムチャットを支援する組み込みのチームコラボレーション機能
• KPI のリアルタイム アラートとプッシュ通知を設定します。ロールベースの管理を有効にして、ダッシュボードを表示/編集できるユーザーを制御します。

このプラットフォームは完全に無料で、応答性の高いモバイル アプリによってサポートされています。

まとめ

したがって、結論的に言えば、セールス ダッシュボード ツールは単なるダッシュボードにすぎません。どのツールにも便利な機能がたくさんあります。

この記事では、すべてのツールの主な機能について説明しました。共通の機能もいくつかあるかもしれませんが、ほとんどの場合、どのツールも特定のビジネス ニーズや要件に対応します。

したがって、営業チームの作業効率を向上させ、営業マネージャーがデータをドリルダウンしてセールスファネルのボトルネックを見つけるのに役立つと思われるツールを選択してください。