Bigin を使用すると販売パイプライン管理が簡単 [+ 3 つの代替案]

Zoho Bigin は、直感的でわかりやすい販売パイプライン管理 CRM です。不必要な機能で過負荷にならないため、中小企業 (SMB) に非常に適しています。

あなたが SMB の担当者であれば、さまざまな製品/サービス、販売見込み客、ビジネス データの販売パイプラインを管理することは非常に困難であることを知っているはずです。さらに、顧客をフォローアップして、自社の製品やサービスへの関心を維持する必要があります。

すべての問題に 1 つのパッケージで対処するために、サービスとしてのソフトウェア (SaaS) プロバイダーは、オンプレミスまたはクラウドでホストされる顧客関係管理ソフトウェア (CRM) を開発しました。

ただし、中小企業では使いやすさ、使いやすさ、手頃な価格が求められるため、すべての CRM が適しているわけではありません。この空白を埋めるために、Zoho CRM は小規模ビジネス中心の販売パイプラインと Bigin として知られるリード管理アプリを展開しました。 Zoho CRMのBiginを使用すると、販売パイプライン管理がいかに簡単になるかを読み続けてください。

販売パイプライン管理とは何ですか?

販売プロセスは一連の複雑なイベントです。したがって、営業リーダーまたはマネージャーは、営業のすべての段階を分割し、簡単に視覚化できるようにスプレッドシートまたはホワイトボードに書き込みます。このような販売イベントのフローチャートは販売パイプラインと呼ばれます。

販売パイプラインには主に、販売オプションが入ってくることや、さまざまな段階を経て取引が成立するか負けるかを決定するためのガイドなどのタスクが含まれます。このサイクルに関与する営業担当者とともにこれらすべてのタスクを管理するプロセスは、販売パイプライン管理として知られています。

デジタル時代以前は、営業チームは通常、ホワイトボードに付箋を貼り付けて営業パイプラインを視覚化し、管理していました。しかし、デジタル テクノロジーが進歩し、スプレッドシートが登場すると、企業は Microsoft Excel などのツールを使用するようになりました。

ただし、さまざまな販売パイプラインをスプレッドシートで管理するのは面倒なので、リードを販売パイプラインに自動的に組み込む、より堅牢なソフトウェアが必要です。これにより、スプレッドシートを管理するのではなく、手動で顧客に連絡を取り、顧客を説得することができます。

さまざまな CRM ソフトウェア開発者が、販売パイプライン用の複雑なツールを作成するために最善を尽くしました。しかし、これらのほとんどは非常に曖昧であるため、ツールのためだけに複数の演算子が必要です。しかし、Zoho は、真に直観的でポケットに優しい、販売向けのシンプルな CRM を作成しました。

Zoho CRMによるBiginの紹介

Bigin は 、Zoho CRM プラットフォーム上に構築された新しいパイプラインベースの販売 CRM です。 Zoho は、販売業務を最適化する必要がある中小規模企業のニーズを念頭に置いて CRM を開発しました。グローバル企業は、ほとんどの企業が事前に準備をしていなかったため、困難なデジタル変革を経験しているため、このツールの展開はちょうど間に合いました。

エンタープライズレベルの企業には収益を失わずに事業を継続するための投資とリソースがありますが、中小企業の場合はそうではありません。ビジネス変革に伴い、SMB は販売パイプライン全体を再構成する必要があり、最終的には収益が犠牲になります。代わりに、SMB は Bigin を無料で開始し、販売業務に適したサブスクリプション パッケージにアップグレードできます。

Bigin アプリには学習曲線がないため、ビジネス オーナーや小規模チームがクラウド上でアプリを操作し、結果の向上を実感し始めるのが簡単です。さまざまな販売パイプライン フィールド、視覚化フィルター、カスタム フィールドを備えた直感的なユーザー インターフェイスを備えています。

ツールのインターフェイスは高度に編成されており、ワークスペースが左側のナビゲーション ウィンドウと右側のタスクボードに分割されています。タスクボードのすぐ上には、パイプライン、取引、期日を変更できるカスタマイズ パネルもあります。

このツールを使用すると、すべてのリソースとデータが 1 つの居心地の良いワークスペースで得られるため、販売パイプラインの管理が簡単になります。パイプラインから連絡先、会社、製品、アクティビティ、ダッシュボードに簡単に切り替えて、販売業務全体を監視できます。

Biginの特徴

以下は、SMB 向けの販売 CRM に求められる重要な機能です。 Bigin はこれらすべてを提供します。

#1. ビジネスの見込み客を惹きつける

営業担当者とのコミュニケーションが取引を成功させる鍵となります。ソースからリードをインポートしたら、Bigin でリードを管理し、リードを 360 度ビューで確認できるようになります。 Bigin アプリから直接、電話、電子メール、デジタル フォーム、ツイートを通じてクライアントにシームレスに連絡できます。

#2. 販売パイプラインの管理

パイプライン管理は Bigin の中核機能です。複数のパイプラインやパイプライン ビューなどのサブ機能により、Bigin ワークスペースが整理整頓されます。さらに、ワンクリックですべての見込み客と販売プロセスへのコンバージョンにアクセスできます。

また、カスタマイズされた CRM フィールドも提供されているため、好みの方法で販売データを視覚化できます。さらに、アクティビティ監視モジュールを使用すると、フォローアップ コールが近づいているセールス リードを見つけて、チーム メンバーにコールを終了するように通知できます。

#3. ビジネスデータのセキュリティ

ロールとプロファイルを通じて CRM データ アクセスを制御できます。したがって、特定の人だけが特定の取引データにアクセスできるようにすることができます。データインシデントが発生した場合、誰がクライアントまたは取引に取り組んでいたかを知ることができます。

CRM 全体の監査を実行して、誰がどのアクティビティを実行して取引成立の問題につながったかを視覚化することもできます。さらに、Zoho はプラットフォーム上で Bigin をホストしているため、ビジネスは自動的に GDPR に準拠します。

#4. サードパーティアプリの統合

Bigin は、Zoho やサードパーティ ベンダーの 100 以上のアプリと簡単に統合できます。例えば：

• ビジネスインテリジェンスのためにZoho FormsおよびZoho Analyticsと統合します。
• Mailchimp と同期して、簡単な電子メール マーケティングを実現します。
• Bigin アプリから直接、Zoom を介してクライアントのミーティングをスケジュールできます。
• テレフォニー サービス用に RingCentral または Constant Contact をセットアップします。

#5. モバイルアプリ

Bigin はモバイル対応 CRM です。 Bigin by Zoho CRM は、互換性のあるモバイルデバイスの App Store または Play ストア からインストールできます。モバイル アプリを使用すると、スマートフォンからほぼすべてのタスクを実行できます。そのため、旅行中でも販売業務を行うことができます。

Bigin とより多くの取引を成立させる方法

複数のパイプライン管理は、以前よりも多くの取引を成立させるための重要な要素です。さまざまな顧客に合わせてさまざまな販売チャネルを作成し、ワークフローを効率的に管理できます。また、販売のフェーズを手動でカスタマイズできるため、顧客体験に関する洞察を逃すことはありません。

さまざまなリードや商品に対して複数の取引を簡単に作成できます。次に、その取引を営業担当者の 1 人以上の従業員に割り当てます。取引には、営業担当者がタイムリーに完了する必要があるカンバン形式のタスクが含まれます。 [アクティビティ] 画面からセールス パイプライン イベントを表示して、チームが予定どおりに作業しているかどうかを確認できます。

Bigin ダッシュボードを見て全体的な販売状況を確認することもできます。ここには、成立した取引、失われた取引、オープンな取引、完了したコールなどの主要なパフォーマンス指標が表示されます。

なぜ販売パイプライン管理に注目するのでしょうか?

新興企業、中小零細企業は、バランスの取れた顧客サービスを備えた販売に注力する必要があります。さらに、これらの企業はアウトソーシングではなく社内の販売業務に注力する必要があります。このようなシナリオでは自動化が大きな利点ですが、DIY (DIY) ソリューションの準備も必要です。

Bigin は上記のすべてを提供します。 CRM 設定フェーズをスキップして、すぐに販売を開始できます。 Bigin の既成の編集可能なテンプレートのおかげで。また、販売戦略や顧客の種類に変更があった場合には、いつでも販売パイプラインを変更できます。

不動産、ソフトウェアコンサルティング、法務、保険などの販売管理用テンプレートからお選びいただけます。さまざまな業種に取り組む専任グループが必要な場合は、顧客オンボーディング、注文処理、Web サイトの立ち上げ、スタートアップ資金調達などのさまざまなチームをセットアップすることもできます。

それだけではありません！ Bigin を使用する理由は他にもあります。それらは次のとおりです。

• スプレッドシートは、セットアップ、フォーマット、メンテナンスに多くの時間を費やします。ビジネスはほとんどが手動でオフラインで行われるため、投資した時間はビジネスに何の価値ももたらしません。
• 誰かが元に戻せない変更を行ったり、クライアントが数値を理解できなかったりするなど、スプレッドシートはいつでも問題が発生する可能性があります。
• カンバン ボードは CRM の代替品のように見えるかもしれませんが、顧客やリードの自動管理には役立ちません。
• カンバン ボードには、販売ワークフローの自動化も提供されていません。

SMB にとっての Bigin のメリット

企業には複雑な販売 CRM が必要ですが、SMB にはその逆のものが必要です。運用に専門チームを必要とせず、安価な簡素化されたツールが必要です。 Bigin は、中小企業が必要とする販売 CRM です。以下のようなメリットがあります。

#1. 適切な機能パッケージ

Bigin には、販売業務を効率的に管理するために必要な機能がすべて備わっています。ツール管理のために専任の幹部を雇わなければならないような不必要なモジュールや複雑なワークフローは含まれていません。

電子メール、ソーシャル メディア インテリジェンス、音声通話、調査フォーム、データ コンプライアンス、監査ツールが組み込まれています。したがって、見込み顧客との CEO 会議のフォローアップが必要な場合は、Bigin から直接クライアントに電話したり電子メールを送信したりできます。

このツールはこれらすべてのデータをクラウド上で処理し、投資家や当局への報告目的でレポート形式で簡単にダウンロードできます。

#2. 使いやすさ

このツールはスプレッドシートではありませんが、見た目が似ているので、既存の従業員も簡単に使いこなすことができます。したがって、ビジネスの収益性に影響を与える可能性があるアプリ用に営業担当者をトレーニングしたり、新しいチームを雇用したりする必要はありません。

最初は、自社のビジネスに合った販売パイプライン テンプレートを選択するだけで、販売業務の管理を簡単に開始できます。新しい要件が発生した場合は、テンプレート フィールドをカスタマイズすることもできます。したがって、サブスクリプションの初日からすぐに始めることができます。また、ツールのセットアップや関連するダウンタイムによる販売リードの損失を負担する必要もありません。

#3. 中小企業にとって経済的

中小企業は、Bigin のコア機能を無料で試すことができます。無料プランには、最大 500 件のレコード、1 つの販売パイプライン、3 つの販売ワークフロー、顧客への電話、Zapier 統合、Zoho フォーム、Android および iOS アプリが含まれます。

このツールが気に入ってさらに多くの機能が必要な場合は、Express プランまたは Premier プランに登録できます。追加のレコード、ファイル ストレージ、ワンタイム データ バックアップなど、運用をスケールアップするために入手できる手頃な価格のアドオンもあります。

Zoho CRMのBiginの代替案

#1. セールスメイト

Salesmate は、Bigin の人気のある代替手段の 1 つです。これにより、リードを満足な顧客に変え、失われた取引よりも多くの有利な取引を成立させることができます。また、顧客に応じて各販売パイプラインの行程をパーソナライズすることもできます。さらに、そのユーザー インターフェイスはシンプルでありながら、販売パイプライン管理チームにとって生産的です。

その中核には、販売業務を合理化し、複数の販売チャネル、取引ステータス、自動化されたタスク、通知を管理するための Sales Pipeline モジュールがあります。その周りには、販売活動の追跡、連絡先管理、製品管理、会議スケジューラ、共同作業のための共有チーム受信箱などの他の標準機能があります。

#2. パイプドライブ

Pipedrive は、実際の製品の代金を支払わずにチェックアウトできる、もう 1 つの販売パイプライン管理 CRM です。ビジネスの販売業務に応じて CRM を設定するには数分しかかかりません。完了すると、取引を仮想的に視覚化するのではなく、取引を正常に成立させるためのアクションに簡単に集中できます。

Pipedrive アプリは、販売に関連するあらゆる種類のビジネスに適しています。コンピュータ アプリケーションを販売する場合でも、自動車アクセサリを販売する場合でも、これは最適な販売 CRM です。中心的な販売機能はパイプラインと取引です。これに加えて、ドラッグ アンド ドロップ パイプライン設計、カスタム パイプライン フィールド、リード生成用のチャットボット、モバイル アプリなど、その他の高度な機能もあります。

#3.キープ

Keap は、SMB 向けに多数の機能を提供する販売およびマーケティング自動化ツールです。たとえば、CRM、テキスト メッセージング、ランディング ページ、電子メール マーケティング、支払い、e コマース、販売パイプラインを 1 つの直感的なアプリケーションに統合できます。

販売パイプライン管理機能により、混乱することなくビジネス運営の全体像を把握できます。ドラッグ アンド ドロップ機能を使用して、リードを資格獲得、獲得などのさまざまなステータスに移動できます。さらに、取引が正常に完了するまで、Keap はフォローアップの電話やメールをチームに自動的に通知します。

最後の言葉

ここまでで、Bigin には洗練されたツールとシンプルなインターフェイスがあり、さまざまなサービスや製品の複数の販売パイプラインを管理できることがわかったはずです。さらに、クライアントがあなたのビジネスにどのように関与しているかを簡単に判断できる時系列インターフェイスが付属しています。

さらに、Bigin を使用すると、記録、ファイル、製品、サービス、データの管理が簡単になります。そして最大の特徴は、中小企業が選択できる代替オプションよりも非常に経済的であるということです。

一言で言えば、Zoho CRM の Bigin は、完全な制御を提供し、基本的な CRM やオフィスのエンタープライズ リソース プランニング (ERP) ツールでは提供できない販売パイプラインの処理能力を提供するため、中小企業に適しています。