ビジネス効率を高めるためのベスト WordPress CRM プラグイン 10 選

顧客関係を維持することは、オンライン ビジネスを成功させるための重要な側面となっています。業界間の競争が激化しているため、企業は顧客エンゲージメントを管理する高度な方法を模索しています。ここで顧客関係管理ツールが活躍します。

CRM は、顧客との有意義な関係を維持することでビジネスの効率を高めます。重要な顧客情報を収集、保存、管理するための一元化されたスペースが得られます。したがって、シームレスなコミュニケーションとターゲットを絞ったマーケティング キャンペーンを通じて顧客満足度を高めることができます。

WordPress では、CRM プラグインを統合して、あらゆる規模のビジネスを強化できます。さらに、顧客とのやり取りや顧客維持を簡単に最適化し、最終的に収益性を高めることができます。

この記事では、CRM プラグインがビジネスの向上にどのように役立つかを説明します。次に、ビジネス効率を向上させる最高の CRM プラグインをいくつか紹介します。

WordPress CRM プラグインがどのようにビジネス効率を向上させるか

WordPress CRM プラグインには、ビジネスを新たな高みに引き上げる重要な機能がたくさんあります。 CRM プラグインがビジネスの生産性を向上させる注目すべき方法をいくつか紹介します。

統合された顧客データベース

CRM プラグインを使用すると、顧客データを含む一元化されたデータベースを Web サイト上に取得できます。顧客データを取得するために複数のプラットフォームを歩き回る必要はありません。したがって、連絡先の詳細、購入履歴、選択肢、やり取りなどの顧客情報に簡単にアクセスできます。したがって、労力を節約し、カスタマイズされた顧客エンゲージメントを確保できます。

顧客とのより良いコミュニケーション

WordPress CRM プラグインは、電子メールの統合や自動化などの強力なコミュニケーション ツールを提供します。その結果、会社はクライアントとより効果的に対話できるようになります。

消費者グループ、過去の購入、または特定のアクティビティに基づいて、ターゲットを絞ったメッセージを配信できます。これは、自動化された電子メール キャンペーンやその他のコミュニケーション タイプを通じて可能です。この焦点を絞った戦略が最終的にコンバージョンにつながります。

リードの収集と管理

CRM プラグインの自動リード生成機能により、潜在的な顧客を効率的に特定して管理することが容易になります。フォーム、ポップアップ、ランディング ページを使用して、ダッシュボードから直接リードを収集できます。

その後、それらの見込み客を監視し、営業チームに送り、自動化によって育成することができます。したがって、リードの総変換率、有効性、および管理プロセスが向上します。

セールスファネルの最適化

CRM プラグインを使用すると、販売プロセス全体を可視化して販売目標到達プロセスを管理できます。プラグインを使用して、セールスファネルのあらゆるレベルでリードと見込み客を分析します。したがって、企業は障害を特定し、コンバージョン率を測定し、販売戦略を改善することができます。

スケジュール管理

CRM プラグインを使用すると、タスクとカレンダーを管理して、クライアントとのやり取りに関連するタスクを計画できるようになります。したがって、割り当て、約束、フォローアップ、締め切りを逃すことはありません。

ビジネスは顧客関連の業務を常に最適な状態に保ち、機会損失を減らすことができます。さらに、企業は体系的なプロセスを維持することで、顧客の質問に迅速に対応できます。

分析およびレポートツール

WordPress CRM プラグインは、包括的な分析およびレポート ツールを提供します。したがって、顧客の行動、販売結果、マーケティング活動に関する洞察力に富んだデータを受け取ることができます。

データに基づいた選択を行い、パターンを特定し、ビジネスのマーケティングおよび販売戦略を調整できます。ただし、消費者の人口統計、エンゲージメントとコンバージョン率、得られる利益を分析する必要があります。これにより、継続的な開発が促進され、ROI が最大化され、リソースが効率的に割り当てられます。

他のツールとの統合

CRM プラグインは、他の WordPress プラグインやサードパーティ ツールと簡単に同期できます。たとえば、電子メール マーケティング システム、ヘルプデスク ソフトウェア、e コマース プラットフォーム、ソーシャル ネットワーキング プラットフォームなどです。他のプラットフォームと統合することで、企業はデータを同期し、手順を自動化し、顧客とのやり取りを管理するための一貫したエコシステムを構築できます。

FluentCRM

FluentCRM は 、WordPress 用の強力な自己ホスト型電子メール マーケティング自動化プラグインです。これにより、リードと顧客の管理を簡単に行うことができます。したがって、ターゲットを絞った電子メール キャンペーンを実行し、自動化された電子メール シーケンスを作成できます。

さらに、WordPress ダッシュボードで快適に学習者とアフィリエイトを管理し、ユーザーのアクティビティを監視できます。

主な特徴:

• 1 回限りのキャンペーンを簡単に送信またはスケジュールし、すべての KPI メトリクスを取得し、データドリブンのキャンペーン後のアクションを実装します。
• 360 度の連絡先概要を使用して、購入記録と通信履歴を取得して顧客を理解します。
• ユーザーをさまざまなリストやタグにセグメント化し、パーソナライズされた独自のメールをセグメントごとに提供します。
• 見込み客を獲得し、連絡先をセグメント化し、電子メールの自動化によってビジネス プロセスを自動化します。
• 詳細なキャンペーンと詳細な自動化レポートを入手します。すべてのアクションとパフォーマンス指標の完全な概要を 1 か所で確認できます。
• アドオンなしで、有名な e コマース、リード生成、メンバーシップ、LMS プラグインと統合します。

ファンネルキット

FunnelKit は 、WooCommerce Web サイトの成功を支援するために特別に設計されたマーケティング CRM ツールです。 e コマースの成長に焦点を当てており、包括的なツール スイートを提供します。したがって、ビジネスの見込み客発掘、電子メール マーケティング、コンバージョン率の最適化を向上させることができます。

主な特徴:

• 各連絡先のライフタイムスピード、購入したアイテム、注文量などについての洞察を得ることができます。
• 各ステップでの支出や受け入れられたオファーなど、販売目標到達プロセスを介したユーザー インタラクションを理解します。
• 放棄から回収キャンペーンなどに至るまで、契約に基づいて実行されるすべての自動化の概要を取得します。
• セグメンテーションを利用して関連性の高いメッセージを連絡先に送信し、優れたコミュニケーションを確保します。
• 取得元、購入した製品、生年月日、紹介などに基づいて、タグや機能ラベルを使用して連絡先を分類します。
• 分類された連絡先リストにターゲットを絞ったメッセージを送信し、興味に共感して開封率とクリック率を高めます。
• カスタム フィールドを使用して、顧客に関する固有の詳細を取得できます。
• テキスト、ドロップダウン、ラジオ ボタン、チェックボックスなどを介してデータを収集し、保存します。
• ウェルカム シーケンス、放棄されたカートなどの自動化されたワークフローを通じて、顧客の行動をマッピングします。

HubSpot CRM

HubSpot CRM プラグインを使用すると、マーケティング、販売、顧客サービスの取り組みの可能性を最大限に引き出すことができます。 HubSpot の各ツールは単独でも輝きますが、その力を組み合わせたときに真の魔法が起こります。

これにより、顧客関係管理 (CRM) をシームレスに統合し、訪問者をライブ チャットやチャットボットに参加させることができます。

さらに、このプラグインは、視覚的に魅力的なフォームや魅力的な電子メール マーケティング キャンペーンを作成することで Web サイトを強化します。そのため、一元化された HubSpot ダッシュボードから見込み顧客を育成し、コンバージョンを促進し、ビジネスの成長を促進することができます。

主な特徴:

• さまざまな問い合わせフォーム、見込み客獲得フォーム、ポップアップを介して Web サイトから見込み客を獲得します。
• サイトとのやり取りを追跡し、セグメント化し、カスタマイズしたメッセージを送信することで、リードと連絡先を管理します。
• 電子メールを簡単に作成し、電子メール キャンペーンを通じて連絡先に送信できます。また、開封率、クリックスルー率、コンバージョンも追跡します。
• Web サイトの訪問者とリアルタイムでチャットできます。したがって、質問に答えたり、サポートを提供したりできます。
• Web サイトのトラフィック、見込み客、連絡先に関する詳細な分析を取得します。したがって、サイト、マーケティング キャンペーン、販売プロセス全体を簡単に改善できます。
• ユーザー インターフェイスは非常に便利で、CRM プラグインの使用経験がなくても誰でも使用できます。
• プラグインに対する 24 時間年中無休のサポートを提供しているため、必要なときにいつでもサポートを受けることができます。
• 外出先から CRM にアクセスして管理できるモバイル アプリを提供します。

ジェットパック CRM

Jetpack CRM は、 ビジネス運営の最適化に不可欠なビジネス成長ツールのバンドルを提供します。このプラグインのモジュール設計は、市場の他のプラグインとは一線を画しています。

これにより、CRM システムを特定の要件に正確に合わせて調整できます。したがって、ビジネス目標や運用ワークフローに合わせて調整するための十分な柔軟性が得られます。

主な特徴:

• リードを生成してフォローアップし、彼らを有料顧客に変えます。
• リードパイプラインを作成し、チームメンバーにリードを提供し、リードのアクティビティを監視します。
• 電子メールによるコミュニケーションを維持し、コミュニケーションを追跡し、連絡先情報を保持します。
• 請求書を作成してクライアントに送付し、請求書の支払いを追跡し、支払い期日について顧客に通知します。
• 顧客と電子メールでやり取りします。さらに、電子メール リストをセグメント化し、電子メール テンプレートを構築し、開封率とクリックスルー率を監視することもできます。
• 電子メールの送信、リードの割り当て、請求書の自動生成などのルールを設定します。
• 販売目標到達プロセスを作成して追跡し、リードを顧客に変えるための効果的なマーケティング チャネルを特定します。
• 販売、マーケティング、顧客活動に関する詳細なレポートを提供します。
• WooCommerce、Gravity Forms、Zapier など、幅広い人気の WordPress プラグインと統合します。

グラウンドホッグ

Groundhogg は、 WordPress ユーザーにとって優れた CRM およびマーケティング自動化プラグインとして際立っています。これにより、動的なファネルを簡単に構築し、ターゲットを絞った電子メール キャンペーンを実行し、CRM をシームレスに統合できます。

さらに、このプラグインは、野心的な代理店と中小企業の両方のニーズに応えるように完全に設計されています。

主な特徴:

• すぐにメールを作成、カスタマイズし、好みのリストに送信できます。
• 簡単または広範な販売目標到達プロセスを作成して、見込み顧客を販売プロセスに推進します。
• カスタム フォームを使用して顧客情報を収集し、連絡先を簡単に管理します。
• カナダおよび EU の現在のすべてのプライバシー法 (CASL および GDPR) に準拠しています。
• 電子メール、ファネル、連絡先アクティビティの進行状況を報告および追跡します。
• アクティビティを徹底的に監視して、カスタマージャーニーのあらゆる段階を理解します。
• 開発者を念頭に置いて作成されているため、ニーズに合わせて変更したり追加したりできます。
• 開発者と外部アプリ向けに広範な REST API を提供
• 25 を超えるプラグインとサービスで完璧に動作します

WP-CRM

WP-CRM は、 使い慣れた WordPress ダッシュボードから利用できる機能満載の CRM プラグインです。中小企業がクライアント、プロジェクト、タスクを簡単に処理できるように特別に設計されています。このプラグインを使用すると、無限の数の顧客レコードを持つことができます。

さらに、社内の全員にデータへのアクセスを提供して、業務をよりスムーズに行うことができます。

主な特徴:

• カスタムフィールドを使用して、顧客情報を簡単に管理し、すべての重要なデータを追跡します。
• プロジェクト全体の詳細を単一のダッシュボードに保存して追跡するだけです。
• 支払い条件を作成し、プロジェクト完了後に請求書を送信するための便利な請求書発行システム。
• キャンペーン、連絡先、商談、組織、プロジェクト、タスクを含むすべてのデータをインポートします。
• MailChimp、GravityForms、Slack、ZenDesk などの人気のあるアプリと統合します。
• 管理、概要の取得、変更を行うためのキャンペーン管理機能を提供します。
• 進行中および今後のプロジェクト、タスク、機会に関する電子メール通知を提供します。
• 開発者はカスタム レポートとカスタム フィールドを追加し、データ表現を変更できます。

経営者

Business Manager は 、WordPress 専用に設計された包括的な人事およびビジネス管理システムです。この注目すべきプラグインは、WordPress Web サイトを完全に機能するビジネス管理プラットフォームに引き上げます。これにより、人事リソース、CRM、プロジェクト、ドキュメントなどを柔軟に管理できます。

主な特徴:

• 無制限の従業員の詳細情報と重要なファイルを 1 か所に保存します。
• 従業員からの休暇申請を管理および処理する 休暇管理を通じて。
• 評価と内訳を含むパフォーマンスレビューを実施します
• 顧客、見込み客、連絡先情報を管理する
• 顧客にステータスを割り当てて、CRM および販売システムを合理化します。
• メモや添付ファイルを使用して、クライアントとのやり取りを徹底的に記録します。
• プロジェクトを割り当て、進捗状況を追跡し、タイムラインを管理します。
• カンバン ボードと高度なドラッグ アンド ドロップ機能を使用してプロジェクト タスクを整理します。
• 会社のドキュメントを保存し、バージョンを追跡し、部門に割り当てます。

プロポボイスCRM

Propovoice CRM は 、中小規模のサービス代理店やフリーランサーに最適な顧客関係管理ソリューションです。この WordPress プラグインは、ビジネスの徹底的な概要からクライアント、プロジェクト、見積もり、請求書を管理するのに役立ちます。サービス ビジネスを処理するために必要な重要な機能のほとんどは、このプラグインで無料で利用できます。

主な特徴:

• WordPress サイトに組み込まれた問い合わせフォームを使用して見込み客を収集します。
• CSV ファイルをインポートしてリードを手動で追加します。
• フォローアップ、確率チェック、レベルアップに役立つ高度な取引パイプラインを介した簡単な取引管理。
• クライアントの承認を得るための見積もりを作成、管理、共有します。
• 見積が承認されると、自動請求書がクライアントに送信されます。
• ユーザーは、基本情報とブランド資産を含むビジネス プロファイルを作成できます。
• クライアントの詳細を含めて、見積書や請求書を簡単にクライアントに送信できます。
• 見積書や請求書には、カスタマイズ可能なテンプレートが複数用意されています。
• クライアントは、メールまたは共有リンクを介して請求書や見積書を開いて返信できます。
• 拡張可能なテーブルと検索機能を使用して、顧客、請求書、見積書を管理および追跡します。
• 銀行やさまざまな送金プラットフォームを介した柔軟な支払いオプション。

ヴィシータ

Vcita による CRM およびリード管理は、顧客データを取得して保存する以上のことを可能にする堅牢な WordPress CRM プラグインです。見込み客に関する重要な情報を提供し、クライアントとのコミュニケーションを自動化することで、販売機会をもたらします。

さらに、リマインダーを送信し、見込み客や顧客の検索、追跡、管理を支援します。この素晴らしいソリューションのモバイル版も入手できます。

主な特徴:

• 顧客にサイトへの連絡を促すことで見込み顧客を収集します。
• すべての連絡先情報とやり取りを管理するためのシンプルなダッシュボード。
• 顧客情報を簡単に整理、検索、編集できます。
• クライアントは、安全なポータルを介して接続し、通信、支払い、ドキュメントのアップロードを行うことができます。
• カレンダーでビジネス スケジュールを管理し、クライアントやリードとの会議を設定します。
• 重要な詳細やロゴを含めて、プロフェッショナルな視点で請求書をデザインします。
• クライアントは、クレジット カードまたは PayPal を通じてサービスの料金を支払うことができます。
• 電子メールおよび SMS キャンペーンを作成して、サービス、特典、イベントを宣伝します。

WP ERP

WP ERP を使用すると、 Web サイトと会社の両方を単一のプラットフォームから管理できます。これは、WordPress 用の完全な ERP (エンタープライズ リソース プランニング) ソリューションです。 HR、CRM、会計という 3 つのコア コンポーネントであらゆるビジネスにサービスを提供します。これら 3 つのコンポーネントは連携してビジネス要件を満たすことができます。

主な特徴:

• CRM システム内でリードを効果的に捕捉、整理、管理します。
• 個人情報やビジネス情報を含む連絡先の詳細な記録を維持します。
• 電話、電子メール、会議など、顧客とのやり取りをすべて追跡します。
• 販売プロセス全体を通じて潜在的な販売機会を監視および追跡します。
• カスタマイズ可能なステージと進捗状況の追跡により、取引と販売パイプラインを管理します。
• タスクを作成して割り当て、期限を設定し、リードと顧客に関連するアクティビティを追跡します。
• 電子メール プラットフォームと統合して、CRM 内のコミュニケーションを追跡および管理します。
• データを分析して販売実績を予測し、情報に基づいたビジネス上の意思決定を行います。
• 見込み客や顧客に関連する重要な文書やファイルを保管および整理します。
• 包括的なレポートを生成し、CRM データを分析して洞察を得てパフォーマンスを測定します。
• ビジネス プロセスに合わせて CRM システムをカスタマイズし、他のツールやプラットフォームと統合します。

結論

上記のプラグインは、CRM に含めるべき重要な機能をすべて提供します。機能を確認し、ビジネス要件に完全に適合するソリューションを実装することをお勧めします。

シームレスなログインのために、いくつかのパスワードレス WordPress プラグインを検討することもできます。