如何在 Excel 中创建漏斗图

Excel漏斗图在不同的过程阶段逐步或递归地显示值。

营销中的漏斗图是什么？

在 Microsoft Excel 中，漏斗图是数据的图形表示形式，通常显示为金字塔。通常是指通过销售渠道的网站访问者、潜在客户或买家的数量。

通常，会显示连续阶段的矩形条，每个条的宽度与其值相对应。

每个后续级别的高度对应于属于该类别的事物的比例。

漏斗图显示逐渐减少或增加的数据值，如下所示。

如何使用漏斗图

销售流程的各个阶段或营销阶段的步骤通常使用漏斗图来说明。潜在消费者总数显示在金字塔的底部，实际客户数量显示在顶部。

通过以这种方式审查数据，企业可以更快地识别潜在客户流失的领域，并采取措施增强其销售或营销策略。

从与潜在客户的第一次互动到完成交易，标准销售流程有几个步骤。漏斗图允许您监控销售代表在流程每个阶段的进度，并确定哪些阶段最重要。

当销售机会沿着销售漏斗向下移动时，这通常代表销售机会。漏斗图可帮助您可视化数据并识别工作流程中的潜在瓶颈和差距。

从最初的规划到最终的实施，每个阶段的项目进度也可以使用漏斗图进行监控。

漏斗图的好处

使用漏斗图的主要好处是，它允许您从大型或全局数字深入到特定数字，以帮助您的组织和利益相关者做出更好的决策。

其重要优点包括：

• 认识到从大量潜在客户到少量实际客户的线性过渡。
• 它可以帮助您直观地识别流程中的瓶颈和摩擦点，这些瓶颈和摩擦点可能导致进入下一阶段的销售线索数量下降。
• 它可以帮助您识别需要解决的转化率趋势和波动。
• 随着时间的推移，跟踪流程每个阶段的转化率。
• 支持组织可视化销售渠道并监控销售目标的进度。

接下来，我们将介绍如何在 Excel 中创建漏斗图。

如何创建漏斗图？

让我们了解如何使用特定的销售场景创建漏斗图。

漏斗图表示数据从一个阶段移动到另一个阶段时逐渐下降，每个阶段的数据出现在总体数据的不同部分。

销售渠道分为以下几个阶段：

潜在客户→合格的潜在客户→提案→谈判→最终销售。

让我们创建一个销售漏斗来显示交易完成后销售额如何随着时间的推移而减少。

下面的漏斗图显示了 B 列和 C 列中的销售信息。相邻的漏斗图是根据如何根据总销售潜力计算最终销售额绘制的。

让我们看看如何在 Excel 2013 中绘制漏斗图。

注意： Excel 2013 没有直接进入漏斗创建的选项。但是，它包含在 Excel 版本 2019 及更高版本以及 Microsoft 365 订阅中。

步骤 1.选择数据范围，然后转到“插入” > “列”，然后选择“3-D 100% 堆叠列”选项，如下所示。

步骤2.右键单击柱形图，选择“设置数据系列格式”，如下所示。

当数据系列选项出现时，选择完整金字塔选项，如下所示。

步骤 3:将出现如下所示的金字塔期权图表。

步骤 4：接下来，选择图表并转到“设计”>“行/列切换”，如下例所示。

上述步骤将处理该图并将其转换为金字塔图，如下所示。

让我们看看如何格式化漏斗图以便更好地理解。

步骤 5：右键单击图表并选择3D 旋转，如下所示。

当属性框出现时，将X和Y旋转值更改为0 ，如下所示。

第 6 步：更改旋转值后，您的漏斗图应如下所示：

第 7 步：您可以通过多种不同的方式自定义漏斗图。

例如，如果要为漏斗图中的数据值添加标签，请右键单击图表并选择添加数据标签，如下所示。如果您想将其应用到漏斗图的所有部分，您可以重复此过程。

因此，上面的示例显示了发现的销售线索数量，但只有部分销售线索经过验证，符合提案资格的就更少了。参与谈判的参与者更少，最终达成协议的也更少。

自定义漏斗图

此外，还有许多选项可用于更改漏斗图的显示方式。

以下是一些需要考虑的重要定制选项。

如下所示，您可以使用顶部菜单中的设计设置来更改漏斗颜色、输入特定颜色来填充某些块以及其他设计元素。

漏斗图的另一个重要组成部分是图表元素。这可以用来强调数字、名称等，如下所示。

然后使用如下所示的图表样式选项更改漏斗图的颜色或样式。

完成图表自定义后，您可以调整其大小并将其插入特定文档中。选择漏斗图框的边缘并拖动（向内或向外）以调整大小。

如前所述，上述步骤与Excel 2013有关。从 2019 年开始，对于 Microsoft 365 订阅，插入漏斗图的方法稍微简单一些，如下所示。

转到“插入”选项卡，单击“图表”部分中“瀑布”按钮旁边的箭头，然后选择“漏斗”，如下所示。其余的格式和样式选择是相同的。

最后一句话

Microsoft Excel 漏斗图可用于可视化销售和营销流程的各个阶段以及其他形式的数据，例如电子邮件（发送和打开）、链接、试用和订阅注册以及不同类型的数据。用过的。

众多的自定义选项可以轻松满足您的图表绘制标准并创建易于使用的漏斗图。

接下来，查看如何在 Excel 中创建下拉列表。